4月24日，科博达获西南证券买入评级，近一个月科博达获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为2.17/2.69/3.31元，对应PE为31/25/20倍，归母净利润CAGR为30%。研报认为，季度营收创新高，费用控制有效：23年公司主要客户销量实现增长，其中主要客户大众集团全球销量866万辆，同比+9.5%，23Q4公司营收首次突破14亿元，整体呈现出强劲有力的发展势头。照明控制系统等老业务继续稳定增长，营收同比+29.4%；底盘控制器及域控产品等新业务内生动力不断积聚增强，呈持续放量增长趋势，同比+552.3%。公司费用控制有效，23年费用率15.9%，同比-1.7pp，增厚利润。
风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。
4月24日，科博達獲西南證券買入評級，近一個月科博達獲得5份研報關注。
研報預計公司2024-2026年EPS分別爲2.17/2.69/3.31元，對應PE爲31/25/20倍，歸母淨利潤CAGR爲30%。研報認爲，季度營收創新高，費用控制有效：23年公司主要客戶銷量實現增長，其中主要客戶大衆集團全球銷量866萬輛，同比+9.5%，23Q4公司營收首次突破14億元，整體呈現出強勁有力的發展勢頭。照明控制系統等老業務繼續穩定增長，營收同比+29.4%；底盤控制器及域控產品等新業務內生動力不斷積聚增強，呈持續放量增長趨勢，同比+552.3%。公司費用控制有效，23年費用率15.9%，同比-1.7pp，增厚利潤。
風險提示：競爭加劇風險；客戶開拓不及預期的風險；原材料價格上漲風險等。
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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