4月24日，中国平安获国投证券买入评级，近一个月中国平安获得7份研报关注。
研报预计中国平安2024-2026年EPS分别为6.06元、7.09元、8.19元，给予0.6x2024年P/EV，6个月目标价为48.09元。研报认为，公司2024年一季报核心重点在于：1）寿险量稳质优，推动NBV显著改善。受储蓄型产品热销、银保报行合一、个险改革推进等因素影响，公司2024Q1实现NBVM同比+6.5pct，个险渠道人均NBV同比+56.4%，NBV同比+20.7%。2）财险COR有所提升。公司2024Q1实现财险保险服务收入806亿元，受春节前期暴雪灾害以及出行恢复等影响，综合成本率同比+0.9pct至99.6%。3）核心营运利润保持相对稳健。集团三大核心业务2024Q1合计实现归母营运利润398亿元，其中财险业务受COR提升影响，归母营运利润同比-14.3%。
风险提示：权益市场大幅波动、监管政策不确定性、代理人规模持续下滑等。
4月24日，中國平安獲國投證券買入評級，近一個月中國平安獲得7份研報關注。
研報預計中國平安2024-2026年EPS分別爲6.06元、7.09元、8.19元，給予0.6x2024年P/EV，6個月目標價爲48.09元。研報認爲，公司2024年一季報核心重點在於：1）壽險量穩質優，推動NBV顯著改善。受儲蓄型產品熱銷、銀保報行合一、個險改革推進等因素影響，公司2024Q1實現NBVM同比+6.5pct，個險渠道人均NBV同比+56.4%，NBV同比+20.7%。2）財險COR有所提升。公司2024Q1實現財險保險服務收入806億元，受春節前期暴雪災害以及出行恢復等影響，綜合成本率同比+0.9pct至99.6%。3）核心營運利潤保持相對穩健。集團三大核心業務2024Q1合計實現歸母營運利潤398億元，其中財險業務受COR提升影響，歸母營運利潤同比-14.3%。
風險提示：權益市場大幅波動、監管政策不確定性、代理人規模持續下滑等。
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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