2024年4月24日，立昂微获开源证券买入评级，近一个月立昂微获得1份研报关注。
开源证券的研报预计立昂微2024-2026年归母净利润为2.12/5.00/7.96亿元（2024-2025前值为8.22/11.26亿元）。研报认为，公司持续加大研发投入，2023年研发费用率达10.38%，同比+1.05pcts。产品方面，公司新开发11类12英寸硅片，其中8类已开始批量供货。产能方面，衢州基地年产180万片12英寸硅外延片项目正在建设之中；海宁基地年产36万片6英寸微波射频芯片及器件生产线项目完成土建工程，预计于2024Q4建成6万片/年产能并投入运营。随着新产品、新产能逐步投放，公司业绩有望快速回升。
风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。
