2024年4月23日,來自上海的邁富時管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下簡稱“邁富時管理”)在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。其於2022年11月21日、2023年5月29日、2024年3月15日先後三次遞表。
邁富時管理,於2月7日,獲中國證監會國際合作司發佈的境外發行上市備案通知書(國合函〔2024〕330號),擬發行不超過約4651.70萬股境外上市普通股。
邁富時管理招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106310/documents/sehk24042300272_c.pdf
主要業務
邁富時管理,作爲中國一家營銷及銷售SaaS解決方案提供商,通過Marketingforce平台提供營銷及銷售SaaS解決方案,企業客戶提供從內容與體驗、廣告與促銷、社交與關係、銷售與愉悅、數據與分析到策略與管理等服務。公司還向廣告客戶提供一站式跨媒體在線營銷解決方案,幫助企業在頭部媒體平台上精準有效地觸達目標受衆。
根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年收入計,邁富時管理是中國最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商,市場份額2.6%。
邁富時管理的收入來自SaaS業務及精準營銷服務。
SaaS業務,收入主要來自各種雲端營銷及銷售解決方案。邁富時管理主要提供兩種標誌性的SaaS產品,即一站式營銷SaaS產品T雲、一站式銷售SaaS產品珍客,分別結合一系列功能模塊,以解決企業在營銷及銷售活動中面對的痛點。截至2023年12月31日,公司擁有237個功能模塊可供SaaS產品使用,用戶可以訂閱併爲其訂閱的SaaS產品添加額外功能模塊,以實現更加個性化的結果。
精準營銷服務,包括在線廣告解決方案服務、在線廣告分發服務,服務主要包括廣告活動策劃、廣告內容製作、持續監監及實時優化等。
股東架構
招股書顯示,邁富時管理在上市前的股東架構中,
趙緒龍先生,通過Willam Zhao Limited、Willian Zhao I Limited分別持股23.74%、1.24%,合計持股24.97%;
朱水納女士,通過Shuina Zhu Limited持股26.04%;
趙先生、朱女士夫婦合計持股約51.01%,爲一組控股股東。
員工持股平台Shanghai Hongyu Limited持股8.40%;Shanghai Hongyu Limited由執行董事兼高級副總裁許健康先生擁有39.41%,其他15名僱員擁有60.59%。
趙芳琪女士(趙先生的姐妹),通過Fangqi Zhao Limited持股6.72%;
畢克發、孫永超及其他四名個人股東,通過Shanghai Zhiyu Limited,持股1.97%;
譚凱華,通過Kaihua Tan Limited持股1.68%;
郭培名,通過Peimin Guo Limited持股0.44%;
許文華,通過Wenhua Xu Limited持股1.24%;
受限制股份單位計劃Isle Wealth,持股4.59%;
Zhenjun He,持股1.15%;
旺佳,持股0.82%;
Top Mountain,持股0.66%;
吳毅,通過港聯持股0.49%;
上海順瀠,持股2.46%;
朱正國先生,通過嘉興恒捷、NB Digital分別持股1.58%、9.23%;
建銀國際海外,持股2.62%;
上海顥榮,通過Haorong持股0.61%;
陳馳,通過飛鯊娛樂旗下的Rongjing持股3.94%;
付剛,通過Miracle International持股0.39%。
董事高管
邁富時管理董事會由7名董事組成,包括:
2名執行董事:趙緒龍先生(董事長、首席執行官)、許健康先生(高級副總裁);
2名非執行董事:趙芳琪女士、黃少東先生;
3名獨立非執行董事:楊濤先生、秦慈先生、陳晨先生。
除執行董事外,高管包括高級副總裁、聯席公司秘書劉歡先生,副總裁王士義先生,首席技術官陳海林先生,首席財務官馬進先生。
公司業績
招股書顯示,在過去的2021年、2022年和2023年三個財政年度,邁富時管理的營業收入分別爲人民幣8.77億、11.43億和12.32億元,相應的淨虧損分別爲人民幣2.73億、2.16億和1.69億元,相應的經調整淨虧損分別爲人民幣1.38億、1.41億和0.36億元,
中介團隊
邁富時管理是次IPO的中介團隊主要有:中金公司、建銀國際爲其聯席保薦人;安永爲其核數師;君合、高偉紳分別爲其公司中國律師、公司香港律師;通商、富而德分別爲其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。