4月24日,中國平安獲東吳證券買入評級,近一個月中國平安獲得3份研報關注。
研報預計2024-26年歸母淨利潤爲1204、1541和1622億元,同比增速爲40.5%、28.0%和5.2%。研報認爲,公司業績和價值增長略超預期,主要得益於精耕細作下綜合負債成本控制得當。新業務價值(NBV)高基數下繼續恢復性增長,壽險OPAT同比提升。公司產品聚焦財富、養老和保障三大市場,滿足客戶多元保險產品需求。公司收入穩健增長,品質保持健康,信保業務拖累逐季改善趨勢已現。
風險提示:長端利率持續下行,資管業務板塊扭虧不及預期。