4月23日,海信視像獲華安證券買入評級,近一個月海信視像獲得13份研報關注。
研報預計2024-2026年公司實現營收604/656/702億元,同比+13%/+9%/+7%;實現歸母淨利潤23/25/28億元,同比+8%/+11%/+10%。研報認爲,公司股權激勵落地,長期目標指向全球第一不動搖,全球份額持續向上。短期經歷23Q4及24Q1去庫洗禮,24Q2即將迎奧運會歐洲盃賽事及面板基數壓力緩解的雙重催化,當前盈利觸底望迎新修復週期。
風險提示:行業景氣度波動,行業競爭加劇,面板成本大幅波動。