4月23日,諾思格獲信達證券買入評級,近一個月諾思格獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營業收入爲8.66/10.39/12.61億元,同比增長20.04%/20.01%/21.33%;歸母淨利潤分別爲1.85/2.09/2.61億元,同比增長13.74%/13.24%/24.54%,對應2024-2026年PE分別爲23/20/16倍。聚焦臨床試驗CRO領域,核心業務穩健增長。2023年,公司新增訂單實現9.76億元(同比+20.01%);作爲人才密集型行業,股權激勵有助於提升核心員工積極性和穩定性,疊加高速增長的新簽訂單,公司未來業績可期。
風險提示:行業競爭加劇、研發投入及外包需求下降、政策風險、新業務拓展不及預期等風險。