4月23日,海信視像獲中泰證券買入評級,近一個月海信視像獲得11份研報關注。
研報預計公司24-26年收入625/686/729億(+17%/+10%/+6%)利潤24/28/33億(+16%/+16%/+17%)。研報認爲,面板短期承壓難擾動公司長期成長邏輯,24年後續隨着面板價格環比持平,利潤逐Q釋放。Q2-3有歐洲盃、奧運會,極大拉動大屏化電視銷售,預計海外均價有進一步提升空間。公司電視成爲世界第一的目標不變,且推出員工持股計劃堅定信心。
風險提示:面板價格波動風險,內銷提價不及預期風險,外銷不及預期風險,匯率波動風險,研報信息更新不及時風險。