4月22日，贝达药业获西南证券持有评级，近一个月贝达药业获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年归母净利润分别为4.5亿元、5.8亿元、7.4亿元。研报认为，贝福替尼有望快速放量，恩莎替尼一线NDA获FDA受理。贝美纳一线治疗适应症NDA获美国FDA受理；公司自研的CDK4/6抑制剂BPI-16350“联合氟维司群对比安慰剂联合氟维司群治疗既往接受内分泌治疗后进展的HR+/HER2-的局部晚期、复发或转移性乳腺癌受试者”的Ⅲ期临床于2023年4月完成受试者入组。赛美纳术后辅助适应症IND于2月获批并于3月完成首例受试者入组，公司核心产品埃克替尼保持稳健，新产品恩沙替尼贡献增量，贝福替尼等新药上市贡献未来业绩增量。

风险提示：产品研发进展低于预期、已上市产品销售低于预期等风险。