4月22日,紫光國微獲東吳證券買入評級,近一個月紫光國微獲得5份研報關注。
研報預測:東吳證券預計,公司2024-2025年歸母淨利潤預測值分別至29.40/37.29億元(前值36.99/46.21億元),新增2026年歸母淨利潤預測值45.85億元,對應PE分別爲17/14/11倍。研報認爲,持續強化科技賦能,產品譜系持續豐富。紫光國微作爲特種芯片設計領域的領先企業,擁有20多年的研發經驗,參與國家重大項目,構建了高技術壁壘。持有全行業資質,是國內該領域的領先企業,預計將在特種芯片行業和國產化市場中獲益。
風險提示:1)技術研發進展不及預期;2)下游代工產能不及預期;3)特種IC訂單不及預期;4)市場競爭加劇的風險;5)新產品研發進展不及預期的風險。