4月21日，特一藥業獲西南證券買入評級，近一個月特一藥業獲得1份研報關注。
西南證券預計，在政策鼓勵中醫藥的背景下，特一藥業聚焦特色中成藥，有望迎來新的高速發展階段。公司的核心產品止咳寶片，在產能擴張和渠道變革的推動下有望在未來3-5年實現翻倍以上增長。同時，公司將皮膚病血毒丸、降糖舒丸作爲重要品種進行培育，有可能在3-5年內成爲年營收達到3億的中藥大品種。此外，公司還計劃將原料藥產能擴張至4200噸，實現原料藥營業收入增長一倍的銷售目標。
研報認爲，在止咳寶片和高潛力新品的推動下，預計特一藥業2024-2026年歸母淨利潤分別爲2.8億元、3.4億元和4.2億元，同比增長分別爲11.6%、19.8%和23.8%。
風險提示：政策波動風險；核心產品銷售不及預期風險；渠道開拓不及預期風險；出廠價波動風險。