格隆匯4月19日|招商證券國際發表研報指,小鵬首季交付數據符合預期,累計交付新車共2.2萬輛,按年增長19.7%,符合公司2.1萬至2.25萬輛的指引。惟該行指出,3月4日至4月14日期間數據顯示該公司銷售復甦進度較預期弱,3月平均每週銷量爲約2,100輛,但4月首兩星期平均降至1,200及1,600輛,下降幅度較顯著,短期銷售表現較弱。小鵬目前已下調P7i鵬翼版及G6全系售價,預期降價後產銷量將企穩,同時配合新品牌MONA將推出,憧憬第三季渠道擴張的正面效應可顯現。因應公司渠道調整節奏較預期慢,以及市場競爭加劇,該行將小鵬2024至2026年銷量預測下調16%、10%及14%,今明兩年淨虧損預測擴大7%及8%,2026年預測收窄9%,H股目標價降至41港元,維持“增持”評級。
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