格隆匯4月17日|摩根士丹利發表內地食品與飲料業報告指,隨着旅遊需求恢復,今年飲料業務增長將改善。受惠原材料成本下跌,利潤率將有所提高,但按年增幅較小。該行指,相比統一,更偏好康師傅。該行認爲統一面臨挑戰包括麪條需求復甦緩慢;如果棕櫚油價格上漲,麪條業務的利潤率將面臨壓力;無加價計劃。而市場已經充分考慮康師傅的下行風險,並作出較保守的預測。另外,該行指中國食品估值合理,碳酸飲料業務表現仍將是關注重點。該行將康師傅目標價由16港元下調至11港元,維持評級“增持”,統一目標價亦從6.7港元下調至4.9港元,以反映盈利預測下調等,維持評級“減持”。同時該行將中國食品目標價從3.6港元下調至3.4港元,評級由“增持”下調至“與大市同步”。
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