對於兩輪電動車行業來說，過去十年間最爲顯著的變化無疑是新國標的出臺與實施。這一標準，自2018年發佈並在2019年4月15日開始正式執行，對電動自行車的上限重量、上限高度、上限速度等多個方面做出了明確規定。這一變革不僅推動了鋰電池的廣泛應用，也促進了電動自行車市場的高端化趨勢。
時間進入2024年，隨着新國標5年期滿，各地方電動自行車換新過渡期相繼結束。在全國4.2億輛的存量市場下，電動自行車行業的也要逐漸從以往的“野蠻生長”逐漸轉爲“精耕細作”。產品進一步的智能化、以既有技術業務衍生出更加多樣化的產品，成爲了兩輪行業的新課題。
大盤銷量回落，行業兩極分化
根據全球電動車網數據顯示，從2019年開始，受到新國標換代的政策影響，兩輪電動車就進入了高速發展期，一路從年3680萬輛來到了2022年的6007萬輛。但隨着政策紅利期的結束和經濟情況的影響，2023年中國兩輪電動車銷量回落到了5500萬臺，雖然仍高於2021年和此前的出貨量，但增速放緩也是較明顯的趨勢。
一直以來，中國的兩輪電動市場簡單可以劃分成“傳統巨頭”、“新勢力”和其他廠商。
傳統巨頭主要通過海量的渠道和相對低價的策略，覆蓋廣闊的中國市場，雅迪、愛瑪、臺鈴，這三個年銷量在500萬以上的品牌，也和汽車領域的BBA一樣，被合稱爲“雅愛臺”。而新勢力則是指主打智能化、高科技和高客單價的年輕品牌，這其中就包括九號、小牛和來自傳統摩企春風動力的極核。
近日，“傳統巨頭”裏的雅迪控股、愛瑪科技和“新勢力”裏面的九號公司、小牛電動，相繼披露2023年業績報告，從這些數字中我們不難看到一些行業新的發展情況。
規模方面，2023年雅迪、愛瑪、九號、小牛的營收分別是347.63億元、210.36億元、102.22億元和26.518億元；增幅分別是11.9%、1.12%、0.97%和-16.3%。
利潤方面，雅迪26.4億元，同比增長22.2%；愛瑪18.81億元，同比增長0.41%；九號5.98億元，同比增長32.5%；小牛則是淨虧損1.302億元，較之於去年同期淨虧損3710萬元有所增加。
值得注意的是，隨着新國標換代紅利的逐漸結束，兩輪電動行業的營收增速正在放緩。以雅迪爲例，此前2020年、2021年營收增速高達62%和39%，但在2022年和2023年已降至15.2%和22.2%。
對於主打科技、智能化的“新勢力”九號和小牛而言，如今業績可以說是一喜一憂。小牛目前的營收和利潤都有着較大的壓力，而九號方面則是順風順水。根據官方介紹，九號在兩輪電動領域的銷額已進入年度前四，2024年有望進入前三，而小牛已經有被甩開的趨勢。
多元化向左，高端化向右
面對紅利的逐漸消逝，兩輪電動行業的應對策略是高端化和業務的多樣化。
在衆多兩輪電動企業中，九號毫無疑問是動作最爲積極的。目前其電動兩輪車只佔其收入的4成左右。剩下的6成收入則由電動平衡車和電動滑板車、全地形車、服務機器人等產品構成。
鈦媒體App從九號公司創始人兼董事長高祿峯處了解到，早在2015年，九號公司就預判電動滑板車將會部分取代傳統的自行車，成爲最主流的短途交通工具之一。並在隨後收購當時該領域世界第一品牌Segway，成爲商業領域“蛇吞象”的代表。業績顯示，2023年九號公司的電動平衡車和電動滑板車業務營收34.8億元，是其第二大收入來源，毛利率達到29.45%。
除了產品技術之外，這筆收購也在品牌層面產生了長久的影響，由於Segway本身在歐美市場經營多年，九號在收購完成之後，在歐美市場就自然沿用了該品牌。
九號公司董秘徐鵬告訴鈦媒體App，因爲早年間的這筆收購，九號公司的在歐美市場的營銷推廣，比如進入大的KA等零售渠道會更容易。相比於其他出海公司，九號會根據不同國家或地區採用不同的經營策略，而不是把貨甩給經銷商了事。
九號割草機器人，鈦媒體APP拍攝
除此之外，九號公司機器人業務2023年收入2.52億元，同比增長超125.30%，面向海外市場Navimow智能割草機器人已進入全球30多個國家或地區，成爲全球首個用戶激活量超3萬臺的無埋線割草機品牌。
相比於傳統割草機器人，該產品無需專業人員預先埋設邊界，用戶半小時即可完成佈置。對於歐美用戶而言，僱傭園藝工人修剪草坪大概在400-500美元一次，每年4次。而九號的割草機器人價格在1000美元左右，有着明顯的價格優勢。九號方面表示，由於有着共通的中臺，因此割草機的很多技術可以在九號內部進行互用，因此節省了大量開發成本。對於九號而言，2024年的割草機器人銷量目標是10萬臺。
應該說，在新國標紅利逐漸進入尾聲時，如何利用現有技術和生產優勢，開拓更多業務，九號給出了一個好範本。
在高端化層面上，得益於鋰電池價格的下探，目前主流的兩個電動品牌都有這個較強的動力，去推進產品的高端化。
據ICC披露的數據顯示，2023年以來我國動力鋰電池電芯價格持續下降。方形動力電芯(磷酸鐵鋰)價格從2023年1月的0.82元/Wh下跌至2023年12月的0.43元/Wh，降幅超47%；方形動力電芯(三元)價格從2023年1月的0.92元/Wh下跌至2023年12月的0.52元/Wh，降幅超43%。
鈦媒體App了解到，通常電池成本要佔到兩輪電動車的30%-40%，因此大幅降價的電池成本，毫無疑問將會給兩輪電動廠商提供更大的利潤空間或是降價空間。
2023年5月，九號發佈了 E300P 旗艦電動踏板摩托車發佈，售價24999 元起。2023年9月摩博會上，雅迪推出了“飛越”品牌，並推出了售價高達5.18萬元的雅迪飛越FD9旗艦電動摩托車。2024年2月29日，在時隔九年之後，小牛電動推出了小牛N1的大改款車型小牛NX，NX Hyper版售價29980元起。多款2萬元以上的高端電摩相繼發佈，正在刷新人們對於這類產品的認知。
投資人劉峯對鈦媒體App表示，電動摩托車領域在未來幾年完全有可能出現類似“特斯拉”的新興領軍企業。從技術角度來看，新能源汽車領域已經積累了大量可應用於電動摩托車的成熟技術。隨着電池成本的降低，電動摩托車的整車製造擁有更大的靈活性和創新空間，預示着該行業在接下來幾年將迎來可觀的增長和發展潛力。
兩輪造四輪成爲新選擇，“六化”新規對安全嚴要求
在高端化的頂端，兩輪造四輪也是近兩年行業的熱詞。作爲行業老大的雅迪和新勢力的九號、小牛，在被問到是否有造車計劃時都予以了明確否認，愛瑪成爲了第一個吃螃蟹的企業。
3月初，“知豆汽車”在官方社交媒體上宣佈，要在4月份推出一款名爲“知豆彩虹”的新車。據了解，吉利汽車、愛瑪科技創始人張劍、知豆汽車創始人鮑文光、金沙江聯合創投、三峽資本、深圳遠致富海等投資者，在2023年10月共同了推動知豆汽車完成戰略重組。
據媒體報道，知豆汽車或借用愛瑪電動車的銷售渠道。在知豆汽車破產重整過程中，吉利董事長李書福及愛瑪科技董事長張劍起到關鍵作用，重整後的知豆汽車在研發、供應鏈、銷售渠道等也整合吉利和愛瑪的資源，其中就包括愛瑪現有的三萬家門店。
圖源：知豆官方
目前，微型電動汽車市場的競爭強度不低，除了傳統的五菱、長安之外，還有着越來越多新勢力湧入。對於愛瑪來說，產品的競爭力也許是其中的關鍵。從目前曝光的信息來看，知豆的新車將會是A00級純電小車，搭載27馬力的電動機和國軒高科的磷酸鐵鋰電池，應該說是相對成熟但也許缺乏亮點的方案。
此外，近期針對兩輪電動車頻頻發生的火災事故，在政府層面也有了新的動作。據新華社報道，4月12日國務院常務會議部署開展電動自行車安全隱患全鏈條整治工作。
會議指出，近年來電動自行車引發的火災事故快速增加，嚴重威脅人民群衆生命財產安全，必須下決心整治。要強化標準引領和監管執法，全面提升電動自行車生產、銷售、使用、停放、充電、報廢回收等各環節安全水平。要注重疏堵結合，完善配套服務和支持政策，大力推進充電設施建設、蓄電池以舊換新等工作，在加強安全監管同時更好滿足群衆生活需求。
中國商業經濟學會副會長、自由貿易港（區）專委會會長宋向清認爲，電動自行車頻頻引發安全事故，確已到了非整治不可的地步。國務院常務會議此次部署，旨在系統性解決電動自行車生產、銷售、使用等全鏈條安全隱患，確保實現“六化”，即電動自行車生產標準化，銷售質保化，使用規範化，停放有序化，充電可靠化，報廢回收及時化，從而促進電動自行車領域全天候、全流程、全鏈條執行高標準、高質量、高安全性能的新發展模式。
（本文首發於鈦媒體App，作者｜吳泓磊，編輯｜鍾毅，文中劉峯爲化名）