廣發證券預計三一國際(00631)24-26年EPS爲0.81/1/1.17元/股。
智通財經APP獲悉，廣發證券發佈研究報告稱，維持三一國際(00631)“買入”評級，預計24-26年EPS爲0.81/1/1.17元/股，合理價值9.11港元。根據公司年報，2023年實現營業收入202.78億元，同比+30.5%;歸母淨利潤19.29億元，同比+15.86%。23年毛利率26.86%，同比+3.51pct。分板塊看，2023礦山裝備板塊實現營業收入118億元，同比+19%;物流裝備板塊實現營業收入58億元，同比+26%;新併入的油氣裝備板塊，實現營業收入15億元。
報告中稱，23年6月公司並表三一石油科技，23年實現收入15.02億元，同比+8%。礦山智能化、電動化新產品持續滲透市場，公司有望受益於煤機智能化+港機電動化趨勢，持續貢獻收入增量。此外，其國際化戰略成果顯著，海外業務持續高增。23年公司實現海外業務收入63.6億元，同比+50.7%，總營收佔比同比+4.2pct。其中物流裝備板塊海外營收35.54億元，同比+68.75%，電動港機發展較好，受益於國內電動化產業鏈的領先優勢，公司港機國際化戰略進入紅利期。