格隆匯4月15日|摩根士丹利發表報告指,所覆蓋內地物管公司去年核心純利按年平均增長14%,勝於預期。該行留意到派息比率改善和股票回購,所覆蓋公司盈利料觸底反彈。該行指,雖然面臨宏觀挑戰,預期所覆蓋公司2024財年盈利增長13%,平均股息率爲6%。該行首選華潤萬象生活及保利物業,又將綠城服務評級由“與大市同步”上調至“增持”,目標價由3.46港元升至4.38港元。該行認爲,所覆蓋公司盈利重置已基本完成,DVAS(發展商增值服務)和非經常性業務的毛利貢獻爲11%,民營企業可能就關聯方的應收帳款和商譽錄得進一步減值,但鑑於減損屬於非現金,而且大多數公司的股息是基於核心利潤,因此認爲減值的影響有限。另國營企業在第三方擴張佔優勢。
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