4月14日，鼎龍股份獲華安證券買入評級，近一個月鼎龍股份獲得7份研報關注。
研報預計公司2024~2026年歸母淨利潤分別爲4.29/5.75/6.97億元。研報認爲，公司CMP拋光墊業務23年逐季恢復，23Q4單季度實現收入1.49億元，同比增長49.21%，環比增長25.68%，創歷史單季收入新高，逐季度呈現明顯的復甦和增長趨勢。並且，公司在拋光墊原材料自主化方面持續突破，自制CMP拋光硬墊用微球完成中試工作，已開始產業化建設，後續將實現CMP拋光硬墊三大原材料（預聚體、微球、緩衝墊）的全面自產。在CMP拋光液、清洗液方面，公司持續在市場進行推廣，23Q4單季度收入約0.29億元，同比增長294.61%，環比增長32.96%，進入快速上量階段。
風險提示：下游需求恢復不及預期、新品投放進度不及預期、市場競爭加劇。