4月12日，江中藥業獲西南證券買入評級，近一個月江中藥業獲得5份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲8.1/9.2/10.6億元，同比增長13.8%/14.8%/15.1%。研報認爲，江中藥業構建胃腸品類護城河，預計2024年我國腸胃疾病用藥行業規模有望達到633.2億元，核心產品健胃消食片滲透率進一步提升。公司現金流健康穩定，“高股息+央國企”估值重塑。公司持續打造“脾胃、腸道、咽喉咳喘、補益”四大品類，圍繞“做強OTC、發展大健康、佈局處方藥”的業務重心，將“內生增長、外延併購”雙輪驅動的發展路徑走深，“家中常備藥的踐行者”的戰略定位已日漸清晰。
風險提示：政策波動風險；核心產品銷售不及預期風險；渠道開拓不及預期風險；原材料價格波動風險。
