纳指收涨近1.7%,创英伟达财报日以来七周最大涨幅,和谷歌、亚马逊齐创历史新高;苹果、英伟达涨超4%;摩根士丹利跌超5%,创近半年最大跌幅。中概股指惊险反弹,B站涨近5%,小米涨超2%,而蔚来跌近3%,理想汽车跌超2%。两年期美债收益率近五个月来首次盘中升破5.0%,PPI公布后转降。PPI后美元指数转跌,拉加德讲话期间转涨并再创近五个月新高;日元一再跌破153,连创1990年来新低;PPI后离岸人民币刷新日高、涨超百点涨破7.25。比特币涨破7.1万美元后曾跌落7万大关。原油回落,美油跌超1%至本月内次低。黄金反弹,盘中涨近2%至历史新高。伦镍跌3%止步八连涨,伦铜继续跌离近两年高位。
周四公布的美国3月PPI较2月加快增长,但有一些通胀未加速升温的迹象。3月PPI同比增速2.1%略低于预期,环比增速超预期放缓至0.2%;3月核心PPI连续三个月环比加快增长至2.4%,略高于预期增速,而环比增速较2月放缓至0.2%,符合预期;影响美联储青睐通胀指标PCE物价指数的几个类别,如医疗健康和投资组合管理的增长较为疲软。
评论称,在周三公布的CPI连续三个月超预期增长后,PPI给焦虑通胀重新升温的投资者带来一些宽慰。PPI公布后,美国国债价格盘中转涨、收益率回落。对利率敏感的两年期美债收益率自去年11月中以来首次升破5.0%关口,而后掉头下行。PPI公布后基准十年期美债收益率曾转降,后重回升势,连日创近五个月新高,稳处周三突破的关键位4.50%上方,债市交易者正在为收益率突破5.0%做准备。
PPI公布后,主要美股指高开,早盘均曾转跌。周三一枝独秀的能源股带头下跌,周五将拉开财报季序幕的摩根大通等银行巨头齐跌,打压大盘。投资者关注美联储官员讲话透露的降息线索。美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯称,在让通胀和就业双重目标更好的平衡方面,联储取得了“巨大的进展”,但“短期内”无需降息。里士满联储主席巴尔金说,数据加剧对通胀趋势是否转变的疑问。威廉姆斯讲话后,美债收益率曾有所回升。
午盘科技巨头发力,拉动大盘上行,纳指一日涨近2%,创一个多月前英伟达公布绩优财报以来最佳单日表现。传出酝酿Mac全线升级采用AI加持的M4芯片消息后,苹果盘中涨幅扩大到4%以上,在周三跌入五个月低谷后强势反弹。周二跌入调整区间的英伟达加速反弹,也涨超4%,抹平本月内所有跌幅。而在媒体称其财富管理业务遭多家监管方调查后,摩根士丹利午盘跳水,摩根大通等其他多数大行也收跌。
在周三盘中转涨前,AI标杆英伟达曾险些跌破50日均线这一重要的上行支撑汇市方面,欧洲央行如预期保持利率不变,但评论认为,欧央行发出了迄今最明确的可能两个月内开始降息的信号。央行行长拉加德在会后发布会上说,4月得到一些信息和数据,一些欧央行管委会委员已对通胀充满信心,但在6月我们知道将获得更多数据和信息。欧元在拉加德发布会期间跌幅扩大,跌至约两个月来低谷。
欧元下挫,助推PPI公布后转跌的美元指数反弹,并再创近五个月来新高。日元跌幅扩大,继周三跌穿警戒线152.00后,日元兑美元周四一再跌破153.00、连创1990年来新低,令投资者高度警惕日本政府是否下场干预。美元走强之际,比特币盘中涨势受限,一度跌落7万美元大关,未能逼近周一上测7.3万美元所创的三周多来高位。
大宗商品中,PPI令美联储降息的预期有所回暖,叠加中东和乌克兰的地缘政治风险,共同支持黄金反弹,现货黄金和纽约期金盘中均曾涨近2%,重拾周三回落前的创历史新高势头。但国际原油未能保住周三的反弹之势,美油和布油盘中均跌超1%。投资者权衡伊朗袭击以色列报复以方的可能性。评论称,地缘风险出现正逢油市供应料将紧张时,因为北半球降进入夏季驾车需求高峰,OPEC+的自愿减产将在年中截止,OPEC+将是下半年油价前景的关键。
纳指、谷歌、亚马逊齐创历史新高 苹果英伟达领涨“七姐妹” 摩根士丹利创近半年最大跌幅
三大美国股指集体高开,早盘曾齐跌。道琼斯工业平均指数初涨约106点后迅速转跌,早盘曾跌超260点、跌近0.7%,午盘转涨后曾涨近140点、涨近0.4%,尾盘回吐所有涨幅转跌。标普500指数早盘曾跌逾0.4%,早盘尾声时转涨,午盘曾涨1%。纳斯达克综合指数早盘曾短线转跌,午盘涨幅扩大到1%以上,曾涨1.8%。
最终,三大指数中仅道指收跌,跌幅2.43点、不足0.01%,报38459.08点,连跌四日,两日刷新2月14日以来收盘低位。周三止步两连涨的纳指收涨1.68%,2月22日英伟达公布财报后首个交易日以来最大涨幅,报16442.20点,创收盘历史新高。标普收涨0.74%,报5199.06点,未继续逼近上周四所创的3月15日以来收盘低位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.7%,在周三回落至3月18日以来低位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.65%,反弹至3月22日以来高位,逼近3月22日所创的收盘最高纪录。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.34%,反弹并创收盘历史新高。
标普500各大板块中,周四共五个收涨,苹果和英伟达等芯片股所在的IT涨超2.3%领涨,谷歌所在的通信服务涨逾1.1%,亚马逊所在的非必需消费品涨逾0.9%,工业涨0.1%。六个收跌的板块中,摩根士丹利所在的金融跌近0.6%,医疗跌近0.5%,早盘曾跌超1%的能源收跌0.2%。
标普500各板块中,苹果和英伟达等科技股所在的IT涨超2%领涨,金融、能源和医疗板块收跌包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”早盘部分转跌或曾短线转跌,午盘齐涨。
周三跌近3%、在“七姐妹”中跌幅居首的特斯拉开盘不到20分钟转跌,早盘曾跌近1.9%,午盘转涨曾涨约2%,收涨近1.7%,开始靠近周二刷新的3月27日以来收盘高位。
FAANMG六大科技股中,苹果高开高走,尾盘涨超4%,收涨4.3%,在周三回落至2023年10月26日以来低位后,反弹至3月20日以来收盘高位;周三结束三连涨的Alphabet收涨2%,刷新周二所创的收盘历史高位;盘初短线转跌的亚马逊午盘曾涨逾2%,收涨近1.7%,盘中和收盘均创历史新高;早盘曾小幅转跌的微软收涨1.1%,在周三回落后反弹至3月22日以来高位;早盘曾小幅转跌的Meta收涨0.6%,连涨两日,逼近上周五所创的收盘历史高位;早盘曾微幅转跌的奈飞收涨近1.7%,开始靠近上周五反弹所创的2021年11月以来高位。
苹果尾盘涨超4%创一年最大盘中涨幅芯片股总体反弹、跑赢大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX开盘不到一小时后短线转跌,午盘涨超2%,分别收涨约2.4%和近2.3%,在周三止步三连涨后反弹。芯片股中,周三逆市反弹的英伟达全天保持涨势,收涨4.1%,连涨两日至3月26日以来收盘高位,远离周二刷新的3月4日以来收盘低位;收盘时,Arm涨近5%,博通涨超4%,高通涨2.5%,AMD涨2%,早盘和午盘多次转跌的英特尔涨超1%,早盘曾跌超1%的台积电美股涨近0.7%。
英伟达尾盘和苹果一样涨幅扩大到4%以上AI概念股多数上涨。收盘时,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨6%, SoundHound.ai(SOUN)涨近5.8%,超微电脑(SMCI)涨超3%,Palantir(PLTR)涨近1.9%,甲骨文(ORCL)涨超1%,C3.ai(AI)涨近0.3%,而BigBear.ai(BBAI)跌超1%,Adobe(ADBE)跌0.6%。
银行股指数涨跌不一。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近0.8%,连跌两日,两日刷新3月19日以来低位;周三大幅回落5%的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨不足0.1%,接近周三刷新的2023年11月30日以来低位,周三回落至刷新2月13日以来低位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)也收涨不足0.1%。
大银行中,摩根士丹利收跌近5.2%,创2023年10月18日以来最大跌幅,高盛和美国银行收跌0.8%,周五将公布财报的摩根大通、富国银行、花旗分别微幅收跌、收跌0.4%和收涨近0.9%。
热门中概股总体上涨。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨逾0.9%,早盘转跌后午盘曾跌0.5%,微幅收涨不足0.1%,险些连跌两日。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约0.9%和1.2%。三家造车新势力盘初转跌,收盘蔚来汽车跌近3%,理想汽车跌超2%,而早盘跌近1%的小鹏汽车午盘转涨后涨超1%,此外小米粉单涨超2%。其他个股中,收盘时,B站涨近5%,新东方涨近3%,拼多多、京东、腾讯粉单涨超1%,百度涨0.7%,阿里巴巴涨近0.4%,而网易跌超2%。
波动较大的个股中,被美国银行降评级从中性上调至买入、认为投资者应抄底后,耐克(NKE)收涨3.4%,在道指成分股中涨幅仅次于苹果;在Vertex Pharmaceuticals同意49亿美元现金收购、每股收购价值较周二收盘溢价约67%后,生物科技公司Alpine Immune Sciences(ALPN)收涨36.9%;而四季度营收和盈利均低于预期的二手车零售商CarMax(KMX)收跌9.2%;第一财季营收和盈利低于预期的工业和固件经销商Fastenal(FAST)收跌 6.5%。
欧股方面,泛欧股指周三刚反弹就回落。欧洲斯托克600指数收跌0.4%,报504.55点,刷新3月18日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐跌,领跌的西班牙股指跌超1%,和法国股指分别连跌五日和三日,周三反弹的德英意股回落。
各板块中,欧洲央行暗示将降息后,银行收跌逾2.3%领跌,创八个多月最大日跌幅,电信板块跌近2.2%紧随其后,受累于除息后交易的德国电信大跌6.2%,而公用事业和医疗板块均涨0.5%。
两年期美债收益率近五个月来首次盘中升破5.0% PPI公布后转降
美国PPI发布后,美国10年期基准国债收益率先加速下行,在欧洲央行行长拉加德举行新闻发布会期间转降,美股盘前下逼4.51%刷新日低,日内降约3个基点,后持续回升,美股早盘转升,曾上测4.59%逼近4.60%关口,连续两日刷新2023年11月14日以来高位,日内升超4个基点,到债市尾盘时约为4.59%,日内升近5个基点,连升两日。
十年期美债收益率周四盘中上测4.59%,若突破这一水平,下一个关口将是4.75%对利率前景更敏感的2年期美债收益率在PPI发布时曾略为超过5.0%,自2023年11月14日以来首次升穿5%整数位心理关口,连续两日创去年11月14日以来新高,日内升近3个基点,后很快回吐升幅转降,拉加德讲话期间降幅扩大,曾下破4.92%刷新日低,日内降近6个基点,美股盘中降幅有所收窄,到债市尾盘时约为4.60%,日内降约1个基点,在周三反弹后回落。
PPI后美元指数转跌 后转涨并再创近五个月新高 日元连创1990年来新低
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美国PPI公布后迅速转跌,美股盘初逼近105.00刷新日低,日内跌0.2%,拉加德发布会期间持续反弹,美股早盘转涨后曾涨破105.50,连续两日刷新2023年11月14日以来高位,日内涨近0.3%,后持续回落,午盘曾小幅转跌。
到周四美股收盘时,美元指数略低于105.30,日内微涨;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨不足0.1%,刷新2023年11月13日以来同时段高位,和美元指数均连涨两日、在PPI公布后跳涨。
非美货币中,欧元兑美元在欧洲央行公布决议后先反弹转涨,美股盘初曾接近1.0760刷新日高,日内涨逾0.1%,后迅速回落转跌,美股早盘曾跌破1.0700,刷新2月14日以来低位,日内跌0.4%,美股收盘时处于1.0720上方,日内跌逾0.1%;日元周四盘中多次跌破153.00,一再刷新1990年来低位,美元兑日元在亚市盘初即涨破153.00,很快转跌后刷新日低至152.80下方,欧股盘前转涨后曾涨破153.20,欧股早盘转跌,美国PPI公布后曾接近152.80,后持续反弹,美股早盘转涨后曾涨破153.30,连续第二日创1990年来新高,美股收盘时略低于153.30,日内涨不足0.1%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾跌至7.2641,持平周三刷新的4月2日以来低位,转涨后保持涨势,美国PPI公布后刷新日高至7.2494,较日低回涨147点,北京时间12日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2558元,较周三纽约尾盘涨66点,在周三止步三连涨后反弹,最近八个交易日内第六日上涨。
比特币(BTC)欧股早盘曾涨破7.12万美元、部分平台涨破7.13万美元,回到4月9日周二盘中水平,后有所回落,美国PPI公布前曾跌破7.1万美元,公布后重上7.1万美元,美股早盘再度跌落7万美元,并曾跌至6.97万美元下方刷新日低,较日高回落超1600美元、跌超2%,美股收盘时处于7万美元上方、部分平台处于7.06万美元上方,最近24小时涨逾0.6%,和周一涨破7.27万美元所创的3月14日以来盘中高位仍有距离。
原油回落 美油跌超1%至本月内次低
国际原油期货盘中转跌,未能继续反弹。在亚市盘中刷新日高时,美国WTI原油 涨破86.60美元,涨破90.90美元,布伦特原油日内均涨近0.5%,欧股盘前转跌后保持跌势,美股早盘刷新日低时,美油跌破84.90美元,日内跌近1.6%,布油跌破89.40美元,日内跌逾1.2%。
最终,周三反弹的原油回落,最近四日第三日收跌,未能继续靠近上周五所创的去年10月20日以来收盘高位。WTI 5月原油期货收跌1.19美元,跌幅1.38%,报85.02美元/桶,刷新4月1日收报83.71美元以来收盘低位;布伦特6月原油期货收跌0.74美元,跌约0.92%,报89.74美元/桶,周三刚收复90美元就回到这一关口下方。
伦镍跌3% 伦铜继续跌离近两年高位 黄金反弹 盘中涨近2%至历史新高
伦敦基本金属期货周四大多下跌。领跌的伦镍跌约3%,跌落连涨八日所创的四周来高位。连涨七日的伦锡跌约1%,告别三日连创的去年1月末以来高位。连涨三日至1月末以来高位的伦铅跌超1%。伦铜和伦铝连跌两日,分别继续跌离2022年6月以来和去年2月下旬以来高位。而伦锌连涨四日,三日创去年4月以来新高。
纽约黄金期货周四多数时间上涨,欧股盘前转跌后刷新日低至2343.1美元,日内跌逾0.2%,欧股早盘短线转跌后总体上行,午盘涨幅持续扩大。到收盘,周三回落的COMEX 6月黄金期货收涨1.03%,报2372.7美元/盎司,刷新周二连续三日所创的收盘最高纪录。
纽约期金收盘后涨幅进一步扩大,美股尾盘涨破2390美元,日内涨近2%。现货黄金在美股早盘持续上行,美股尾盘曾涨至2374美元上方,日内涨近1.8%,和期金均刷新周二所创的盘中历史高位,美股收盘时处于2370美元上方,日内涨约1.7%,刷新周二同时段的最高纪录。
现货黄金盘中涨破2370美元,刷新周三所创的历史新高编辑/tolk
納指收漲近1.7%,創英偉達業績日以來七週最大漲幅,和谷歌、亞馬遜齊創歷史新高;蘋果、英偉達漲超4%;摩根士丹利跌超5%,創近半年最大跌幅。中概股指驚險反彈,B站漲近5%,小米漲超2%,而蔚來跌近3%,理想汽車跌超2%。兩年期美債收益率近五個月來首次盤中升破5.0%,PPI公佈後轉降。PPI後美元指數轉跌,拉加德講話期間轉漲並再創近五個月新高;日元一再跌破153,連創1990年來新低;PPI後離岸人民幣刷新日高、漲超百點漲破7.25。比特幣漲破7.1萬美元后曾跌落7萬大關。原油回落,美油跌超1%至本月內次低。黃金反彈,盤中漲近2%至歷史新高。倫鎳跌3%止步八連漲,倫銅繼續跌離近兩年高位。
週四公佈的美國3月PPI較2月加快增長,但有一些通脹未加速升溫的跡象。3月PPI同比增速2.1%略低於預期,環比增速超預期放緩至0.2%;3月核心PPI連續三個月環比加快增長至2.4%,略高於預期增速,而環比增速較2月放緩至0.2%,符合預期;影響聯儲局青睞通脹指標PCE物價指數的幾個類別,如醫療健康和投資組合管理的增長較爲疲軟。
評論稱,在週三公佈的CPI連續三個月超預期增長後,PPI給焦慮通脹重新升溫的投資者帶來一些寬慰。PPI公佈後,美國國債價格盤中轉漲、收益率回落。對利率敏感的兩年期美債收益率自去年11月中以來首次升破5.0%關口,而後掉頭下行。PPI公佈後基準十年期美債收益率曾轉降,後重回升勢,連日創近五個月新高,穩處週三突破的關鍵位4.50%上方,債市交易者正在爲收益率突破5.0%做準備。
PPI公佈後,主要美股指高開,早盤均曾轉跌。週三一枝獨秀的能源股帶頭下跌,週五將拉開業績季序幕的摩根大通等銀行巨頭齊跌,打壓大盤。投資者關注聯儲局官員講話透露的降息線索。聯儲局“三把手”、紐約聯儲主席威廉姆斯稱,在讓通脹和就業雙重目標更好的平衡方面,聯儲取得了“巨大的進展”,但“短期內”無需降息。里士滿聯儲主席巴爾金說,數據加劇對通脹趨勢是否轉變的疑問。威廉姆斯講話後,美債收益率曾有所回升。
午盤科技巨頭發力,拉動大盤上行,納指一日漲近2%,創一個多月前英偉達公佈績優業績以來最佳單日表現。傳出醞釀Mac全線升級採用AI加持的M4芯片消息後,蘋果盤中漲幅擴大到4%以上,在週三跌入五個月低谷後強勢反彈。週二跌入調整區間的英偉達加速反彈,也漲超4%,抹平本月內所有跌幅。而在媒體稱其财富管理業務遭多家監管方調查後,摩根士丹利午盤跳水,摩根大通等其他多數大行也收跌。
在週三盤中轉漲前,AI標杆英偉達曾險些跌破50日均線這一重要的上行支撐匯市方面,歐洲央行如預期保持利率不變,但評論認爲,歐央行發出了迄今最明確的可能兩個月內開始降息的信號。央行行長拉加德在會後發佈會上說,4月得到一些信息和數據,一些歐央行管委會委員已對通脹充滿信心,但在6月我們知道將獲得更多數據和信息。歐元在拉加德發佈會期間跌幅擴大,跌至約兩個月來低谷。
歐元下挫,助推PPI公佈後轉跌的美元指數反彈,並再創近五個月來新高。日元跌幅擴大,繼週三跌穿警戒線152.00後,日元兌美元週四一再跌破153.00、連創1990年來新低,令投資者高度警惕日本政府是否下場干預。美元走強之際,比特幣盤中漲勢受限,一度跌落7萬美元大關,未能逼近週一上測7.3萬美元所創的三週多來高位。
大宗商品中,PPI令聯儲局降息的預期有所回暖,疊加中東和烏克蘭的地緣政治風險,共同支持黃金反彈,現貨黃金和紐約期金盤中均曾漲近2%,重拾週三回落前的創歷史新高勢頭。但國際原油未能保住週三的反彈之勢,美油和布油盤中均跌超1%。投資者權衡伊朗襲擊以色列報復以方的可能性。評論稱,地緣風險出現正逢油市供應料將緊張時,因爲北半球降進入夏季駕車需求高峰,OPEC+的自願減產將在年中截止,OPEC+將是下半年油價前景的關鍵。
納指、谷歌、亞馬遜齊創歷史新高 蘋果英偉達領漲“七姐妹” 摩根士丹利創近半年最大跌幅
三大美國股指集體高開,早盤曾齊跌。道瓊斯工業平均指數初漲約106點後迅速轉跌,早盤曾跌超260點、跌近0.7%,午盤轉漲後曾漲近140點、漲近0.4%,尾盤迴吐所有漲幅轉跌。標普500指數早盤曾跌逾0.4%,早盤尾聲時轉漲,午盤曾漲1%。納斯達克綜合指數早盤曾短線轉跌,午盤漲幅擴大到1%以上,曾漲1.8%。
最終,三大指數中僅道指收跌,跌幅2.43點、不足0.01%,報38459.08點,連跌四日,兩日刷新2月14日以來收盤低位。週三止步兩連漲的納指收漲1.68%,2月22日英偉達公佈業績後首個交易日以來最大漲幅,報16442.20點,創收盤歷史新高。標普收漲0.74%,報5199.06點,未繼續逼近上週四所創的3月15日以來收盤低位。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲0.7%,在週三回落至3月18日以來低位後反彈。科技股爲重的納斯達克100指數收漲1.65%,反彈至3月22日以來高位,逼近3月22日所創的收盤最高紀錄。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲2.34%,反彈並創收盤歷史新高。
標普500各大板塊中,週四共五個收漲,蘋果和英偉達等芯片股所在的IT漲超2.3%領漲,谷歌所在的通信服務漲逾1.1%,亞馬遜所在的非必需消費品漲逾0.9%,工業漲0.1%。六個收跌的板塊中,摩根士丹利所在的金融跌近0.6%,醫療跌近0.5%,早盤曾跌超1%的能源收跌0.2%。
標普500各板塊中,蘋果和英偉達等科技股所在的IT漲超2%領漲,金融、能源和醫療板塊收跌包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”早盤部分轉跌或曾短線轉跌,午盤齊漲。
週三跌近3%、在“七姐妹”中跌幅居首的特斯拉開盤不到20分鐘轉跌,早盤曾跌近1.9%,午盤轉漲曾漲約2%,收漲近1.7%,開始靠近週二刷新的3月27日以來收盤高位。
FAANMG六大科技股中,蘋果高開高走,尾盤漲超4%,收漲4.3%,在週三回落至2023年10月26日以來低位後,反彈至3月20日以來收盤高位;週三結束三連漲的Alphabet收漲2%,刷新週二所創的收盤歷史高位;盤初短線轉跌的亞馬遜午盤曾漲逾2%,收漲近1.7%,盤中和收盤均創歷史新高;早盤曾小幅轉跌的微軟收漲1.1%,在週三回落後反彈至3月22日以來高位;早盤曾小幅轉跌的Meta收漲0.6%,連漲兩日,逼近上週五所創的收盤歷史高位;早盤曾微幅轉跌的奈飛收漲近1.7%,開始靠近上週五反彈所創的2021年11月以來高位。
蘋果尾盤漲超4%創一年最大盤中漲幅芯片股總體反彈、跑贏大盤。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX開盤不到一小時後短線轉跌,午盤漲超2%,分別收漲約2.4%和近2.3%,在週三止步三連漲後反彈。芯片股中,週三逆市反彈的英偉達全天保持漲勢,收漲4.1%,連漲兩日至3月26日以來收盤高位,遠離週二刷新的3月4日以來收盤低位;收盤時,Arm漲近5%,博通漲超4%,高通漲2.5%,AMD漲2%,早盤和午盤多次轉跌的英特爾漲超1%,早盤曾跌超1%的台積電美股漲近0.7%。
英偉達尾盤和蘋果一樣漲幅擴大到4%以上AI概念股多數上漲。收盤時,被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的Astera Labs(ALAB)漲6%, SoundHound.ai(SOUN)漲近5.8%,超微電腦(SMCI)漲超3%,Palantir(PLTR)漲近1.9%,甲骨文(ORCL)漲超1%,C3.ai(AI)漲近0.3%,而BigBear.ai(BBAI)跌超1%,Adobe(ADBE)跌0.6%。
銀行股指數漲跌不一。整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收跌近0.8%,連跌兩日,兩日刷新3月19日以來低位;週三大幅回落5%的地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收漲不足0.1%,接近週三刷新的2023年11月30日以來低位,週三回落至刷新2月13日以來低位的地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)也收漲不足0.1%。
大銀行中,摩根士丹利收跌近5.2%,創2023年10月18日以來最大跌幅,高盛和美國銀行收跌0.8%,週五將公佈業績的摩根大通、富國銀行、花旗分別微幅收跌、收跌0.4%和收漲近0.9%。
熱門中概股總體上漲。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初曾漲逾0.9%,早盤轉跌後午盤曾跌0.5%,微幅收漲不足0.1%,險些連跌兩日。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲約0.9%和1.2%。三家造車新勢力盤初轉跌,收盤蔚來汽車跌近3%,理想汽車跌超2%,而早盤跌近1%的小鵬汽車午盤轉漲後漲超1%,此外小米粉單漲超2%。其他個股中,收盤時,B站漲近5%,新東方漲近3%,拼多多、京東、騰訊粉單漲超1%,百度漲0.7%,阿里巴巴漲近0.4%,而網易跌超2%。
波動較大的個股中,被美國銀行降評級從中性上調至買入、認爲投資者應抄底後,耐克(NKE)收漲3.4%,在道指成分股中漲幅僅次於蘋果;在Vertex Pharmaceuticals同意49億美元現金收購、每股收購價值較週二收盤溢價約67%後,生物科技公司Alpine Immune Sciences(ALPN)收漲36.9%;而四季度營收和盈利均低於預期的二手車零售商CarMax(KMX)收跌9.2%;第一財季營收和盈利低於預期的工業和固件經銷商Fastenal(FAST)收跌 6.5%。
歐股方面,泛歐股指週三剛反彈就回落。歐洲斯托克600指數收跌0.4%,報504.55點,刷新3月18日以來收盤低位。主要歐洲國家股指齊跌,領跌的西班牙股指跌超1%,和法國股指分別連跌五日和三日,週三反彈的德英意股回落。
各板塊中,歐洲央行暗示將降息後,銀行收跌逾2.3%領跌,創八個多月最大日跌幅,電信板塊跌近2.2%緊隨其後,受累於除息後交易的德國電信大跌6.2%,而公用事業和醫療板塊均漲0.5%。
兩年期美債收益率近五個月來首次盤中升破5.0% PPI公佈後轉降
美國PPI發佈後,美國10年期基準國債收益率先加速下行,在歐洲央行行長拉加德舉行新聞發佈會期間轉降,美股盤前下逼4.51%刷新日低,日內降約3個點子,後持續回升,美股早盤轉升,曾上測4.59%逼近4.60%關口,連續兩日刷新2023年11月14日以來高位,日內升超4個點子,到債市尾盤時約爲4.59%,日內升近5個點子,連升兩日。
十年期美債收益率週四盤中上測4.59%,若突破這一水平,下一個關口將是4.75%對利率前景更敏感的2年期美債收益率在PPI發佈時曾略爲超過5.0%,自2023年11月14日以來首次升穿5%整數位心理關口,連續兩日創去年11月14日以來新高,日內升近3個點子,後很快回吐升幅轉降,拉加德講話期間降幅擴大,曾下破4.92%刷新日低,日內降近6個點子,美股盤中降幅有所收窄,到債市尾盤時約爲4.60%,日內降約1個點子,在週三反彈後回落。
PPI後美元指數轉跌 後轉漲並再創近五個月新高 日元連創1990年來新低
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在美國PPI公佈後迅速轉跌,美股盤初逼近105.00刷新日低,日內跌0.2%,拉加德發佈會期間持續反彈,美股早盤轉漲後曾漲破105.50,連續兩日刷新2023年11月14日以來高位,日內漲近0.3%,後持續回落,午盤曾小幅轉跌。
到週四美股收盤時,美元指數略低於105.30,日內微漲;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內漲不足0.1%,刷新2023年11月13日以來同時段高位,和美元指數均連漲兩日、在PPI公佈後跳漲。
非美貨幣中,歐元兌美元在歐洲央行公佈決議後先反彈轉漲,美股盤初曾接近1.0760刷新日高,日內漲逾0.1%,後迅速回落轉跌,美股早盤曾跌破1.0700,刷新2月14日以來低位,日內跌0.4%,美股收盤時處於1.0720上方,日內跌逾0.1%;日元週四盤中多次跌破153.00,一再刷新1990年來低位,美元兌日元在亞市盤初即漲破153.00,很快轉跌後刷新日低至152.80下方,歐股盤前轉漲後曾漲破153.20,歐股早盤轉跌,美國PPI公佈後曾接近152.80,後持續反彈,美股早盤轉漲後曾漲破153.30,連續第二日創1990年來新高,美股收盤時略低於153.30,日內漲不足0.1%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤曾跌至7.2641,持平週三刷新的4月2日以來低位,轉漲後保持漲勢,美國PPI公佈後刷新日高至7.2494,較日低迴漲147點,北京時間12日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2558元,較週三紐約尾盤漲66點,在週三止步三連漲後反彈,最近八個交易日內第六日上漲。
比特幣(BTC)歐股早盤曾漲破7.12萬美元、部分平台漲破7.13萬美元,回到4月9日週二盤中水平,後有所回落,美國PPI公佈前曾跌破7.1萬美元,公佈後重上7.1萬美元,美股早盤再度跌落7萬美元,並曾跌至6.97萬美元下方刷新日低,較日高回落超1600美元、跌超2%,美股收盤時處於7萬美元上方、部分平台處於7.06萬美元上方,最近24小時漲逾0.6%,和週一漲破7.27萬美元所創的3月14日以來盤中高位仍有距離。
原油回落 美油跌超1%至本月內次低
國際原油期貨盤中轉跌,未能繼續反彈。在亞市盤中刷新日高時,美國WTI原油 漲破86.60美元,漲破90.90美元,布倫特原油日內均漲近0.5%,歐股盤前轉跌後保持跌勢,美股早盤刷新日低時,美油跌破84.90美元,日內跌近1.6%,布油跌破89.40美元,日內跌逾1.2%。
最終,週三反彈的原油回落,最近四日第三日收跌,未能繼續靠近上週五所創的去年10月20日以來收盤高位。WTI 5月原油期貨收跌1.19美元,跌幅1.38%,報85.02美元/桶,刷新4月1日收報83.71美元以來收盤低位;布倫特6月原油期貨收跌0.74美元,跌約0.92%,報89.74美元/桶,週三剛收復90美元就回到這一關口下方。
倫鎳跌3% 倫銅繼續跌離近兩年高位 黃金反彈 盤中漲近2%至歷史新高
倫敦基本金屬期貨週四大多下跌。領跌的倫鎳跌約3%,跌落連漲八日所創的四周來高位。連漲七日的倫錫跌約1%,告別三日連創的去年1月末以來高位。連漲三日至1月末以來高位的倫鉛跌超1%。倫銅和倫鋁連跌兩日,分別繼續跌離2022年6月以來和去年2月下旬以來高位。而倫鋅連漲四日,三日創去年4月以來新高。
紐約黃金期貨週四多數時間上漲,歐股盤前轉跌後刷新日低至2343.1美元,日內跌逾0.2%,歐股早盤短線轉跌後總體上行,午盤漲幅持續擴大。到收盤,週三回落的COMEX 6月黃金期貨收漲1.03%,報2372.7美元/盎司,刷新週二連續三日所創的收盤最高紀錄。
紐約期金收盤後漲幅進一步擴大,美股尾盤漲破2390美元,日內漲近2%。現貨黃金在美股早盤持續上行,美股尾盤曾漲至2374美元上方,日內漲近1.8%,和期金均刷新週二所創的盤中歷史高位,美股收盤時處於2370美元上方,日內漲約1.7%,刷新週二同時段的最高紀錄。
現貨黃金盤中漲破2370美元,刷新週三所創的歷史新高編輯/tolk