格隆匯4月10日|光大證券研報指出,近期貴州茅台(600519.SH)批價出現波動,認爲公司基本面依舊穩健,應理性看待批價波動。伴隨股價回調,配置價值提升。從年內的維度看,市場和產業的解讀有:①三月投放進度有所加快;②如茅台品藏館從23年末的45家增加至24年一季度末的56家,巽風375ml20萬瓶(摺合75噸,佔23 年茅台酒銷量接近0.2%)等各種規格產品投放市場,進而擠出普通飛天的需求;③淡季商務需求依然偏弱等。考慮今年供給增速放緩,認爲批價向下波動不會傳導至報表,批價對股價的擾動會進一步提升茅台的配置價值。當前股價對應P/E 爲24/21/18倍,維持“買入”評級。
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