格隆匯4月9日|雲康集團近期獲招銀國際、浦銀國際等多家大行“買入”評級。 招銀國際發佈研報,維持雲康集團(2325.HK)“買入”的評級,目標價爲13.78港元。研報提及,雲康集團2023年收入爲人民幣8.9億元,非新冠業務同比增長26.9%。因此,該行認爲在病理診斷、感染性疾病檢測、遺傳病診斷、常規檢測等核心業務的穩健表現帶動下,2024E年營收將恢復正常增長。截至2023年12月31日,雲康集團共建現場診斷中心達416家(2022年底爲398家),服務醫療機構超過1500家。隨着醫療機構聯盟網絡的不斷擴大,爲醫聯體提供的診斷檢測服務在2023年成爲雲康集團最大的業務板塊,佔公司總收入的48.3%(2022年爲44.7%)。 浦銀國際發佈研報,予雲康集團(2325.HK)“買入”的評級,目標價爲13.1港元。研報提及,雲康集團2023年收入爲人民幣8.9億元,若剔除新冠檢測影響,公司常規檢測收入同比+27%,基本符合我們此前預期(+28%)。分產品線看,2023 年腫瘤/遺傳/內分泌/血液/呼吸檢測表現較優,收入同比+30%/+42%/+45%/+65%/+81%。期內毛利率同比+1.7百分點至36.5%。此外,公司宣佈末期股息每股0.02港元。研報指,行業長期發展趨勢不改。當前我國ICL滲透率僅爲個位數百分比,遠低於美國的35%及日本的60%,長期仍有較大成長空間。
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