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SiriusPoint Announces Pricing of Tender Offer for 4.600% Senior Notes Due 2026

SiriusPoint Announces Pricing of Tender Offer for 4.600% Senior Notes Due 2026

SiriusPoint宣佈2026年到期的4.600%優先票據的要約定價
GlobeNewswire ·  04/04 23:15

百慕大漢密爾頓,2024年4月4日(環球新聞專線)——SiriusPoint Ltd.(“SiriusPoint” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:SPNT)今天公佈了其先前宣佈的2026年到期的所有4.600%優先票據(“2026年票據”)的現金要約(“要約”)的定價結果。

要約和相關同意徵集(“徵求同意書”)是根據2024年3月21日的收購要約和同意徵求聲明(“收購要約”)進行的(可能會不時修訂或補充,即 “收購要約”)。

下表列出了總對價,並總結了要約的某些定價條款:

安全標題

CUSIP 號碼和
ISIN
(144A /Reg S)

校長
金額
傑出

參考
國庫安全 (1)

彭博參考資料
頁面

參考
收益率 (1)

已修復
傳播
(bps)

提前招標
付款
(每 1,000 美元)

總對價
(每 1,000 美元)(2)

4.600% 老年人
到期票據
2026

82968FAA2/
G8201FAA7
US82968FAA21/USG8201FAA78

400,000,000 美元

1.875%
將於7月31日到期
2026

FIT5

4.618%

+45

50 美元

1,000.00 美元

_________

(1) 根據彭博參考頁面在紐約時間2024年4月4日上午10點報價的參考國債的投標方價格計算。

(2) 根據要約在提前到期時間(定義見下文)之前有效投標並接受購買的2026張票據的1,000美元本金的總對價(“總對價”)由交易商經理(定義見下文)按照收購要約中所述的方式確定,等於(x)中較高者爲2022年剩餘本金和利息支付的現值總和 6 自結算日至 2026 年 8 月 1 日(但不包括)(結算日前三個月)的票據2026年票據的到期日),貼現率等於固定利差加上參考收益率和(y)1,000美元的總和。

總對價包括向在紐約時間2024年4月4日下午5點截止日期之前有效投標2026年票據並交付同意書的持有人提前支付2026年票據每1,000美元本金50美元的投標,除非SiriusPoint延長或提前終止(“提前到期時間”)。除非適用法律要求,否則投標的2026年票據可以在提前到期時間之前的任何時候撤回和對擬議修正案的同意,但此後不可撤銷。那些在提前到期時間之前有效投標2026年票據並交付許可的人將獲得已接受的2026年票據每1,000美元本金的總對價。那些有效投標2026年票據並在提前到期後交付同意書的人將獲得已接受的2026年票據每1,000美元本金的總對價減去50美元。在每種情況下,此類已接受的2026年票據的持有人將在結算日(但不包括)收到應計和未付利息。除非SiriusPoint延長或提前終止要約(“要約到期”),否則要約將於紐約時間2024年4月19日下午5點到期。

SiriusPoint打算對在2024年4月5日提前到期時間之前有效投標的票據啓動結算。根據要約和徵求同意書,SiriusPoint有義務接受有效投標且未有效撤回的2026年票據的購買和付款,前提是滿足或豁免某些條件,這些條件在購買要約中有更全面的描述,包括要求完成其中所述票據發行的融資條件等。此外,在適用法律的前提下,SiriusPoint保留自行決定以下權利:(i)隨時延長、終止或撤回要約或徵求同意書,或(ii)隨時不時以其他方式修改要約或徵求同意書。SiriusPoint還保留自行決定不接受任何2026年票據投標或與2026年票據有關的同意書交付的權利。

BMO Capital Markets Corp.、匯豐證券(美國)有限公司、傑富瑞集團和摩根大通證券有限責任公司曾擔任要約的交易商經理和徵求同意的招標代理人(“交易商經理”)。有關要約和徵求同意的問題,可以通過以下方式聯繫交易商經理:BMO資本市場公司(833)418-0762,匯豐證券(美國)公司(888)472-2456,傑富瑞有限責任公司致電(877)877-0696,摩根大通證券有限責任公司致電(866)834-4666。

收購要約的副本已提供給來自D.F. King & Co., Inc. 的2026年票據持有人,該公司是要約和徵求同意書的信息代理人和投標代理人。索取收購要約副本的請求應發送至 D.F. King & Co., Inc. 的免費電話 (866) 388-7535 或 SPNT@dfking.com。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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