4月7日，一拖股份获中原证券增持评级，近一个月一拖股份获得2份研报关注。

研报预计公司2024年-2026年营业收入预测为129.85亿、145.891亿、161.36亿，归母净利润分别为11.15亿、12.99亿、14.61亿。研报认为，公司是国内拖拉机龙头企业，受益国家粮食安全、农机装备安全等政策需求，叠加公司产品升级换代，拖拉机市场份额有望进一步提升。同时，公司通过积极研发持续提升产品竞争力，拓宽出口空间。公司是拖拉机行业绝对龙头，估值合理，受益农业机械大规模设备更新。

风险提示：1：宏观经济景气度不及预期:2：农业机械补贴政策不及预期；3：市场竞争加剧，毛利率承压；4：原材料价格大幅上涨；5：新产品拓展不及预期；6：国外市场开拓风险。