頤海國際2023年實現主營收入61.48億元，同比持平;實現歸母淨利潤爲8.53億元，同比增長14.9%。其中2023H2實現主營收入35.31億元，同比增長2.1%;實現歸母淨利潤爲4.95億元，同比增長3.3%。中泰證券點評稱，公司關聯方隨着疫情管控放開，餐飲需求回暖，收入實現強勁的恢復性增長。第三方由於需求疲軟+消費降級，短期需求承壓，尤其是方便速食下滑明顯。後續隨着公司積極推出高性價比產品，併發力第三方B端客戶，有望實現良性增長。根據公司年報，微調盈利預測，預計公司2024-2026年收入分別爲70.34、78.41、85.82億元(2024-2025年前值爲72.91、81.25億元)，歸母淨利潤分別爲9.94、11.05、12.11億元(2024-2025年前值爲10.13、11.60億元)，EPS分別爲0.96、1.07、1.17元，對應PE爲14.4、12.9、11.8倍，維持“買入”評級。
中泰证券：颐海国际(01579.HK)关联方持续修复，第三方增长承压
中泰證券：頤海國際(01579.HK)關聯方持續修復，第三方增長承壓
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