上市銀行年報披露行至中途，相對低調的金融租賃公司2023年業績也相繼出爐。
作爲頭部企業，千億級金租公司去年座次再度輪換。以資產規模計算，交銀金租、國銀金租先後突破4000億大關，但後者在下半年完成反超，成爲新的行業龍頭。
據了解，國銀金租系國家開發銀行旗下唯一的租賃業務平台，2016年在港上市，去年人均創收超過4680萬元，人均員工成本超88萬元。
截至目前，國內金融租賃公司合計65家（扣除中車金租、國泰金租，且不含金融租賃專業子公司）。其中，資產規模在千億以上的金租公司共15家，除華融金租外，其餘均由銀行參控股。
龍頭再易主
截至去年末，國內千億級金租公司已增至15家。其中，永贏金租、蘇銀金租、農銀金租成爲“千億俱樂部”新成員。
據悉，永贏金租、蘇銀金租均成立於2015年，分別隸屬於寧波銀行、江蘇銀行，且均爲所在省內的首家銀行系金融租賃公司；農銀金租由農業銀行全資持股，成立於2010年。
目前，除浦銀金租、江蘇金租外，其餘“千億俱樂部”成員的2023年度經營業績在母行年報或官微等渠道中均有所披露。
資產規模上看，交銀金租、國銀金租在這一年先後突破4000億大關，但國銀金租在下半年完成反超，再度成爲行業龍頭。
截至去年末，國銀金租、交銀金租總資產分別爲4097億元、4047億元，淨利潤分別爲41.5億元、40.1億元，均位列行業前兩位。
但同時，據交通銀行年報披露，雖然總資產、淨利潤規模被反超，但交銀金租的租賃資產、營業收入等指標均位居金融租賃行業首位。
招銀金租、工銀金租也在去年上半年分別邁上3000億元新臺階，但下半年資產規模有所縮水，退出3000億梯隊。去年末，兩家金租公司資產規模分別爲2908億元、2784億元。
其中，在連續兩年淨利潤大踏步下滑後，工銀金租去年盈利能力扭轉頹勢，去年淨利潤同比大增135%至7.6億元，增幅居行業前列。
此外，建信金租去年淨利潤增幅也超過100%，華融金租稅前利潤則同比減少92%至1.3億元。截至去年末，建信金租、華融金租資產規模分別約1461億元、1176億元。
根據披露，信達金租去年末資產規模超過830億元，外貿金租、浙銀金租、渝農商金租資產規模均在700億元左右，有望在近年加入“千億俱樂部”。
新龍頭成色如何？
事實上，在2020年先後突破3000億大關，並完成對工銀金租的超越後，交銀金租、國銀金租位次就多次變動。
其中，2021年底，國銀金租資產規模突破3400億元，完成對交銀金租的反超。但半年後即被交銀金租再次超越。
截至2023年6月末，交銀金租、國銀金租總資產分別約4091億元、3940億元。這意味着，下半年交銀金租資產規模有所縮水，而國銀金租借勢再度反超。
據了解，國銀金租成立於1984年，是國家金融監督管理總局監管的全國性非銀行金融機構，是國家開發銀行旗下唯一的租賃業務平台，也是境內第一家上市金融租賃公司。
自2016年上市以來，國銀金租資產規模持續增長，不良資產率保持在1%以下，平均權益回報率（ROE）始終保持在10%以上。去年末，國銀金租不良資產率爲0.6%，已連續四年下降。
年報顯示，去年國銀金租實現租賃業務新增投放近千億元。其中，飛機、船舶租賃投放合計228億元，年末飛機、船舶租賃資產合計佔比42.1%，合計貢獻該公司超過六成營收。
但同時，飛機、船舶租賃去年對國銀金租稅前利潤貢獻合計不到三成。而區域發展租賃業務去年新增投放近320億元，對公司稅前利潤貢獻超過44%。
值得一提的是，以等效人力計算，去年國銀金租人均創收高達4680萬元、人均創利接近730萬元。可對比的是，民生金租去年人均創收近2100萬元，光大金租人均創利超1000萬元。
據年報披露，國銀金租去年人事費用超過5億元，同比減少8.1%，主要是公司降本增效，加強員工成本管控所致。以此計算，公司去年人均員工成本超過88萬元。
加碼綠色租賃資產投放
規模保持擴張態勢的同時，千億級金租公司繼續推進業務結構優化。
其中，國銀金租穩健開展飛機、船舶租賃業務，持續深化區域發展租賃業務，積極拓展普惠金融及綠色能源與高端裝備租賃業務。
交銀金租聚焦“三新一高”，新基建、新能源租賃業務去年投放327億元，製造業投放222億元，科技型企業投放168億元，同比增幅分別超94%、141%、100%。
民生金租去年完成租賃業務投放729億元，同比增長41%，創成立以來歷史最高紀錄。新增投放中，零售與普惠金融業務佔比達73.8%，同比上升12.1個百分點。
興業金租加強銀租聯動，去年與母行30家分行聯動項目256筆、金額392億元。截至去年末，公司聯動業務餘額585億元，佔比44%。
此外，多家千億級金租公司加碼綠色租賃資產投放，其中：
招銀金租去年綠色租賃業務投放額達547億元，佔公司總投放額的50%左右，綠色租賃業務期末餘額1215億元，較年初增長15.3%；
建信金租綠色資產規模和佔比持續雙增，綠色租賃資產餘額473億元，佔一般租賃業務的比重較上年提升8.8個百分點；
興業金租聚焦“降碳”“減污”協同增效，綠色投放佔比達 44%，並在去年落地行業首單“可持續發展掛鉤”業務；
農銀金租形成了“三農”和綠色租賃兩大經營特色，並將綠色租賃規劃寫入2022年—2024年發展規劃。去年末，公司綠色租賃資產餘額爲687.7億元，較年初增長25%；
蘇銀金租2023年新增綠色租賃業務投放金額約346億元，同比增長82%，去年末公司綠色租賃業務餘額超過450億元，在總業務中佔比50%。
此外，交銀金租披露，金融監管總局綠色金融專項統計口徑下，去年末公司綠色租賃資產餘額近1400億元，佔比近40%。華夏金租去年末綠色租賃資產佔比接近40%。
責任編輯：江鈺涵