金吾財訊 | 第一上海發研報指，國藥控股(01099)2023年實現收入5965.7億元，同比增長8.1%。期內利潤同比上升4.6%至150.1億元，而期內股東應占溢利則同比上升6.2%至90.5億元。每股派息0.87元，派息率30%。
該行指，隨着中國老齡化進程的加速，公司醫藥商業和零售業務將持續穩健發展，公司希望長期保持高於行業增速2-3個百分點的發展速度穩健發展，藉助藥品營銷、供應鏈服務和器械工業等高毛利業務協同發展。央企將市值考覈作爲新增考覈指標之一。該行採用dcf爲公司估值，分別取折現率15%，永續增長率0%，計算出公司目標價30.9港元，對應24年的9.6倍PE，較昨日收市價有51.8%的上漲空間，維持買入評級。