金吾財訊 | 中國民航信息網絡(00696)結束此前兩日連升,今日回吐5.26%,報9.37港元,成交額1076.36萬港元。
消息面上,花旗表示,中國民航信息網絡的第三方服務和手提電話促銷費用增加導致去年下半年的佣金費用激增,信用減損損失主要來自應收帳較長或財務狀況不佳的客戶。該行預計,集團系統整合收入恢復較慢和資料網路收入下降可能會拖累其收入增長,但成本增長放緩及信用減值損失逆轉可能會部分抵銷影響。該行將2024至25財年的盈測分別下調8%和9%,目標價由13.2港元下調至12港元。維持“買入”評級。
招商證券指,受益於航空市場恢復,2023年公司業績同比修復。該行指,雖然公司核心業務在2023年恢復明顯,但成本端和信用減值損失影響了公司淨利潤表現。根據該行的盈利預測,公司目前股價對應2024-26年市盈率分別爲14/12/11倍,維持“強烈推薦”評級。