4月2日,康龍化成獲中泰證券買入評級,近一個月康龍化成獲得7份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營業收入分別爲127.26億元、145.31億元和167.16億元,同比增長10.30%、14.18%、15.03%;歸母淨利潤分別爲17.31億元、19.65億元和23.08億元,同比增長8.10%、13.56%、17.43%。研報認爲,公司作爲國內CRO+CDMO龍頭企業之一,一體化服務平台優勢顯著,未來隨着端到端、多療法服務平台持續完備,有望帶動業績持續增長。
風險提示:創新藥企業研發投入不達預期風險,CMC業務毛利率提升不及預期的風險,競爭環境惡化風險,匯率波動風險。