新能源汽車的2024，開場就是“決戰局”。
小米汽車的營銷造勢先是給市場放足了煙霧彈，比亞迪打響第一炮率先宣佈降價，吉利、上汽大衆、長安、北京現代、哪吒、蔚來、極氪等車企緊隨其後，部分車型價格甚至接近“腰斬”，市場格局可謂瞬息萬變。
然而新能源汽車市場的鏖戰，關乎的不僅僅是車企，對於產業鏈上下游而言更是“牽一髮而動全身”。
輿論割裂、信息氾濫，如何通過專業的數據來透析新能源汽車產業鏈？企查查產業鏈數據團隊專家，立足新能源汽車全鏈條，從產業鏈全景及整車市場入手，再深入動力電池、充換電等核心節點，從重點企業、技術、產業格局等多維度剖析，重磅發佈《2024新能源汽車產業鏈行業報告》！
新能源汽車產業鏈總覽
企查查數據顯示，我國現存新能源汽車相關企業超100萬家。近十年，我國新能源汽車相關企業註冊量呈持續正增長態勢。
在中國汽車出口量首次全球登頂背景下，新能源汽車產業實現三項極具里程碑意義的突破：新能源汽車產量累計突破2000萬輛，月度產銷量首次雙超百萬輛，新能源乘用車滲透率衝破40%！標誌着中國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化、面向大衆市場的高質量發展新階段。
新能源汽車於中國的經濟發展而言，有着舉足輕重的戰略意義，其既是“碳中和”等先進環保理念的切身實踐，亦被寄予了以新型汽車製造催動工業相關新技術、新能源、新工藝以及新商業模式的厚望，更是中國在全球汽車工業實現“彎道超車”的攻堅之戰。
本文立足新能源汽車全鏈條，從產業鏈全景及整車市場入手，再深入動力電池、充換電等核心節點，從重點企業、技術、產業格局等多維度剖析，探討中國未來新能源汽車產業的發展。
新能源汽車產業鏈全景概覽
新能源汽車，即使用可再生能源或非化石燃料作爲能源的汽車（以減少對傳統石油能源的依賴並減少環境污染）。整體產業鏈劃分：上游包括原材料、核心系統組件等；中游爲核心零部件系統、整車製造；下游爲充換電服務，以及汽車銷售、售後及相關服務。
根據動力來源的區別，新能源汽車可分爲純電動汽車、混合動力電動汽車、增程式電動汽車、燃料電池電動汽車等類型。
數據來源：企查查
從註冊量角度來看，企查查數據顯示，近十年新能源企業相關企業註冊量增速呈持續正增長態勢。2021年新增17.86萬家，同比增長115.46%，達近十年增速峯值。2023年註冊量首次突破30萬家，同比增長26.16%至31.33萬家。截至目前，2024年我國已新增6.04萬家新能源汽車相關企業。
縱觀整條產業鏈，全國範圍內相關企業數量達約百萬家，其中廣東省相關企業分佈最多、達10餘萬家，山東省及江蘇省以接近10萬家的數量緊隨其後。
數據來源：企查查
上游：相關企業20餘萬家，主要爲原材料供應商，IGBT、 MCU等核心電子元器件相關企業均在千家的量級。鋰礦代表性企業：天齊鋰業、贛鋒鋰業、盛新鋰能、西藏礦業等；石墨負極材料代表性企業：杉杉股份、貝特瑞、璞泰來等；IGBT代表性企業：斯達半導體、華微電子、株洲中車時代電氣、比亞迪、士蘭微電子等；MCU代表性企業：兆易創新、中穎電子等；汽車傳感器代表性企業：保隆科技、得潤電子、萬集科技、日盈電子等。
中游：全市場約60餘萬家相關企業。其中，零部件企業數量龐大，但動力電池、電機、電控系統等環節因關鍵技術主要掌握在幾大巨頭手中，全市場企業數量較少；整車製造包括知名品牌及其關聯公司，全市場相關企業約千餘家。磷酸鐵鋰電池代表性企業：寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技；三元鋰電池代表性企業：寧德時代、孚能科技、國軒高科；驅動電池代表性企業：方正電機、匯川技術、大洋電機、精進電動、臥龍電驅等；電控系統代表性企業：航盛電子、聯創電子、匯川技術、寧德時代等；整車製造代表性企業：比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬、理想、上汽集團、廣汽集團、長安汽車、長城汽車、吉利汽車等。
下游：經銷商、服務商數量龐大，分別均在約20餘萬家的量級；充換電服務類企業合計約1.2萬家。
產業鏈核心環節深度解析
整車：競爭格局重塑，“蔚小理”分道揚鑣
2023年，國內新能源汽車市場較2022的“爆發式增長”更甚，“價格戰”、威馬汽車出局、反向合資、小米汽車等熱點頻出，持續引爆市場——滲透率首超40%，總銷量約950萬輛、同比增長38%，預計明年將順利突破千萬大關。
數據來源：中汽協，乘聯會；企查查整理製圖
市場格局也在加速重塑，新勢力洗牌。比亞迪以302萬輛的銷量斷層第一、衛冕“雙冠”；特斯拉銷量超180萬輛、居亞軍席位，但與比亞迪仍相差甚遠；上汽依舊強勢，與上汽通用五菱分別奪得第三、第四，廣汽埃安、吉利緊隨其後；“蔚小理”分道揚鑣，理想銷量超其他兩者之和，小鵬跌出前十；其他新老勢力競相發力。
三電系統：硬核實力制高點，兵家必爭
三電系統，即動力電池、驅動電機、電控系統。在目前的技術條件下，三電系統佔新能源整車的成本達50%以上。
【動力電池】
目前，新能源汽車用動力電池有鋰電池、鎳氫電池及燃料電池等類型，但由於能量密度、成本、技術、適用性等差異，以鋰電池應用爲主。
鋰電池應用中，由於能量密度、安全性、成本等因素影響，目前又以磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池爲主，前者成本更低、應用更廣泛（佔比約70%），三元鋰電池能量密度高、一致性好，製造成本更高，通常被用於高端車型。
鋰電池技術已相對較爲成熟，頭部企業格局既成，未來預計將圍繞電池安全、產品標準統一、以及其他新型能源的研究開發等主題發展。
【驅動電機】
因技術因素、實用性等，新能源汽車現主要使用永磁同步電機、交流異步電機。
驅動電機主要由定子、轉子、旋轉變壓器、連接器等組成，其中定子和轉子是最重要的部件，電機技術的關鍵也在於此。
【電控系統】
目前，國內一般廠商能掌握的主要是整車控制器，其技術也相對最成熟；BMS和電機控制器是國產廠商的弱項，除了比亞迪等龍頭，核心技術主要掌握在外資企業手中。
在電機控制器的構成中，功率器件（如IGBT）是技術核心，但目前頭部玩家集中於日、美、德企業，市場份額集中在英飛凌、安森美、意法半導體等海外廠商，CR3達30%以上。
充換電：競速新賽道，千億藍海掘金
近年來，隨着市場需求推動、政府政策支持和積極引導，充電樁行業發展迅速，公共充電樁自2016年的114.9萬臺增至如今的252.5萬臺，月均增長2.5萬臺。中電聯預測，2035年中國換電服務市場空間將達到1200億元。
從佈局來看，廣東省的充電樁分佈最爲集中，公共充電樁數量佔全國總量的21%，其次爲浙、江、滬，其他省市公共充電樁數量佔比均在5%及以下。
數據來源：公開資料，企查查整理製圖；數據統計截止2023年10月
從運營商來看，頭部主要爲三類企業：以國家電網、南方電網爲代表的大型電力國企，以特來電、小桔充電、特斯拉等爲代表的汽車、新能源設備等強關聯企業的衍生企業，另一類則是雲快充、蔚景雲等及早入局且穩定發展的民營資本。
換電站自2021年迅速增加，其優勢在於快速充電和電池更換，相比於傳統充電方式，它能夠在幾分鐘內完成電池充電或更換，可有效提高電動汽車的使用效率。2024年，全國換電站數量預計翻倍增長，總量接近2萬座。
未來展望
未來，從政策來看，新能源汽車仍是國家大力支持的產業，並將基於產業發展階段而持續配套戥好政策，以引導和推動產業穩定發展與升級。
從頭部企業來看，電動化趨勢已不可擋——新勢力成長迅速，老牌車企加快轉型，又有華爲、小米等跨界玩家高調入局。整車市場未來可期，但多方勢力混戰、市場競爭愈加激烈，如“蔚小理”已難聚首，頭部格局或還將迎來多次洗牌。同時我們還關注到，目前的“新能源之戰”仍集中在乘用車市場，但滲透率已達40%，隨着其繼續猛進、增長空間趨窄，MPV、商用車市場或是下一片藍海。
同樣地，上下游市場亦是波濤洶湧——
元器件、材料是上游核心，元器件強依賴於電子行業整體的技術、人才及知識、資本等要素影響，國產替代長路漫漫；鋰礦資源主要集中於澳大利亞及南美地區、價格高企，而整車“價格戰”幾乎貫穿2023整年，車企兩面承壓，鈉離子電池、石墨烯電池等新型能源的開發利用及動力電池技術革新或是更優解。
充換電是當之無愧的下游市場焦點，頭部玩家以大型電氣設備及電力企業、新勢力車企等爲主，充電樁的核心痛點是充電等待時間長，換電站倒可有效解決這一問題，但其又會衍生出電池運輸相關的安全問題及責任劃分、行業標準規範如何制定等難題。因此，我們預判新能源汽車的下游環節，未來將重點圍繞如何爲汽車運行提供高效、便利、安全的充電或換電服務求發展。新能源汽車之戰，追根到底，或可謂之爲汽車行業的能源供給之戰。
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