A股三大指數集體上漲,2024年3月28日早盤表現亮眼。滬指上漲1.09%,深成指上漲2.1%,創業板指上漲1.88%。滬深兩市半日成交額達到5629億元,超5000只個股實現上漲。北向資金半日淨買入額爲28.79億元。
行業板塊方面,低空經濟、銅纜高速連接、衛星導航等漲幅靠前。AI手機和算力概念股同樣表現出色。銀行板塊則出現回調,跌幅居前。
ETF方面,智能消費ETF(515920)大漲2.99%,溢價頻現,換手率4.77%,交投活躍。成分股中,科大訊飛領漲,漲超9%;紫光國徽、歐菲光、寒武紀跟漲,漲超8%;北斗星通漲超7%;海爾智家、電科芯片、德賽西威跟漲,漲超6%;鳴志電器、興森科技、工業富聯、水晶光電等跟漲,漲超5%。
中銀證券表示,智能手機和PC等消費電子產品在經歷了長時間的銷量下滑之後,產業鏈庫存去化接近尾聲,未來在“被動換機”需求和AIPC等新產品刺激下的“主動換機”需求雙重刺激下,消費電子行業景氣度有望持續回暖,相關3C設備有望充分受益,另外鈦合金、XR設備、摺疊屏等新材料、新產品、新技術的快速導入,也爲相關設備廠商帶來了新的發展機遇。
展望未來,首先,智能手機和PC均臨近換機週期臨界點,“被動換機”需求有望復甦;其次,具備更強AI能力的智能手機以及AIPC的推出,或將刺激“主動換機”需求;最後,XR設備在硬件迭代和內容成熟的驅動下,有望打開消費級市場,迎來新的發展機遇。因此,在多重因素的影響下,有望帶動消費電子行業景氣度持續回暖。
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