海通證券研報指出,2023年中國神華(601088.SH)盈利穩健分紅領先,23年公司擬派發現金股息2.26元/股(含稅),合計派發449 億元,佔歸母淨利的75.2%(高於22 年的72.8%,顯著高於承諾的60%)。展望24年,公司煤炭年協比例高達80%,煤炭盈利穩定性較高,電力業務新投運火電裝機有望持續貢獻增量。並且公司作爲ESG水平領先的國內煤電一體化大型能源央企,有望享受中國特色估值溢價,參考可比煤炭及電力公司,給予公司24年14~15x PE,合理價值區間42.37~45.40元,維持“優於大市”評級。
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