金吾財訊 | 交銀國際發研報指，崑崙能源(00135)2023年核心盈利同比微跌2%至61.4億元(人民幣，下同)，低於該行預期，主要是上游開採/以及天然氣銷售表現不如預期。
管理層預期2024年零售氣同比增長仍維持約10%，其中工業氣將維持15%同比增幅，主要來自去年的新增項目。同時，該行預期公司LNG加工板塊的稅後利潤仍有增長空間。
該行指，目前天然氣銷售板塊推動下，公司總體純利在2023-2026內能保持~10%的複合增長。目標價由8.32港元提高至8.52港元，維持買入評級。該行認爲公司穩定盈利結構加上現金流良好，仍屬行業中較好的選擇。