國信證券研報指出,燃料成本下降及新加坡業務利潤大幅增長,華能國際(600011.SH)2223年盈利顯著改善。公司“十四五”新能源發展規劃逐步落地,2024年公司持續大規模投入新能源項目建設,新能源裝機將不斷增加,驅動公司業績穩健增長;電價方面,受電量交易比例增加、分時政策調整等影響,預計未來電價有所下降,綠電交易和碳交易推進有助於對沖電價下降帶來的影響。預計2024年新能源貢獻80.3億元,火電及其他貢獻業績爲49.5億元。給予新能源12-13倍PE估值,火電及其他11-12倍PE估值,公司合理市值爲1504-1634億元,對應每股合理價值爲9.61-10.44元,較目前股價有6%~15%的溢價空間,維持“買入”評級。
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