格隆匯3月21日|高盛發表研究報告指,騰訊音樂在過去6個月內一直是中國市場內表現最好的公司之一,並預計公司2024年將持續表現優異。主要因爲公司音樂訂閱及廣告的高增量利潤所產生的營運槓桿,進一步推動公司盈利預測的上調;新年促銷後,每位付費用戶平均收入(ARPPU)復甦帶動公司音樂服務收入進一步成長;同時音樂付費傾向的結構性改善,配合騰訊音樂不斷改進的貨幣化策略所帶動。 基於上述原因,該行上調集團2024-26年經調整每股盈測7%、10%及13%,目標價相應由43.8港元上調至54.3港元,同時將評級由“中性”升至“買入”。另外,高盛亦預計騰訊音樂的銷售額於2024年第三季,將恢復至雙位數按年增長。同時預測公司2024年第四季的音樂毛利率將達至45%,受惠於字幕及廣告具有較高的利潤貢獻。
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