隔夜，$英偉達(NVDA.US)$“最強AI芯片” Blackwell B200 GPU的高調發布，已不單單是穩固英偉達在芯片領域的王者地位，更是讓業內人士高呼：新的摩爾定律誕生！
與其同時，市場上爲之瘋狂的還有個人投資者。
據報道，英偉達正在成爲YOLO交易人群的目標（YOLO是“You Only Live Once”的縮寫，是美國新一代散戶的一種投資理念，類似一種賭徒精神）。
從週一的期權活動來看，個人投資者們正押注英偉達將在週末前上漲至1940美元，這意味着較當前最新收盤價存在一倍多的上漲空間。
具體而言，在美東時間下午2點至下午2:30之間，交易員似乎已經購買了超過2.4萬份英偉達看漲期權合約，該期權將於週五到期，執行價爲1940美元。據悉，他們是以約900份合約/筆的小批量購買，這表明可能是散戶交易員，他們總共支付了2.4萬美元。
據市場人士分析，雖然英偉達幾乎不可能實現上述漲幅，但只要該公司本週上漲，理論上這些投資者們就可以出售這些合約獲利。
英偉達今年的飆升令市場興奮不已，但股價高不可攀一直是一些投資者望而卻步的主要原因。
高盛近日應景地推出一份研究，該行表示，如果將英偉達的大漲視爲“AI熱潮”的第一階段，那麼這一套“AI交易寶典”還有三大階段值得關注。根據這份報告，“AI交易寶典”邏輯爲英偉達→AI基建→AI賦能→生產力提升。
那麼隨着“AI熱潮”的持續擴散，還有哪些行業、公司有望成爲資本市場的“寵兒”呢？
第二階段：AI基建
高盛表示，AI交易的第二階段會涉及基礎設施階段，需要聚焦於除英偉達之外的其他參與AI基礎建設的公司。
這個階段包括半導體、數據中心REITs、雲服務供應商、硬件和設備公司、安全軟件開發商和公用事業公司。
高盛表示，在人工智能樂觀情緒的推動下，大多數第二階段的公司都經歷了估值擴張，但盈利修正方面卻存在着非常大的差異。
在這個階段，高盛列出了93只符合“AI基建”標準的公司，其中，
半導體股包括：$Arm Holdings(ARM.US)$、$新思科技(SNPS.US)$、$鏗騰電子(CDNS.US)$、$博通(AVGO.US)$、$邁威爾科技(MRVL.US)$、$Monolithic Power Systems(MPWR.US)$、$高通(QCOM.US)$、$美國超微公司(AMD.US)$、$英特爾(INTC.US)$、$GlobalFoundries(GFS.US)$、$美光科技(MU.US)$、$西部數據(WDC.US)$等公司；
數據中心REITs包括：$美國電塔(AMT.US)$、$易昆尼克斯(EQIX.US)$、$數字房地產信託公司(DLR.US)$、$DigitalBridge Group(DBRG.US)$；
硬件和設備公司包括：$思科(CSCO.US)$；$Arista Networks(ANET.US)$、$安諾電子(APH.US)$、$超微電腦(SMCI.US)$、$康寧(GLW.US)$、$Vertiv Holdings(VRT.US)$等；
公用事業公司包括：$新紀元能源(NEE.US)$、$美國南方公司(SO.US)$、$杜克能源(DUK.US)$等；
雲服務供應商包括：$微軟(MSFT.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$谷歌-A(GOOGL.US)$、$甲骨文(ORCL.US)$；
安全軟件開發商包括：$Palo Alto Networks(PANW.US)$、$CrowdStrike(CRWD.US)$、$Palantir(PLTR.US)$、$SentinelOne(S.US)$。
第三階段：AI賦能
高盛表示，第三階段是“AI賦能收益”階段，聚焦於將AI整合到產品中從而提高收益的公司。
在這一階段，高盛列出31家美股上市公司，包括$財捷(INTU.US)$、$Nutanix(NTNX.US)$、$ServiceNow(NOW.US)$、$Datadog(DDOG.US)$、$Zscaler(ZS.US)$等軟件公司，以及$MongoDB(MDB.US)$、$Cloudflare(NET.US)$、$Snowflake(SNOW.US)$等IT服務公司。
值得注意的是，高盛表示，被納入第三階段籃子的股票，今年以來的回報率接近8%。雖然是這些股票的超額收益由AI以外的因素驅動，但投資者對這些股票的關注度正在上升。
第四階段：生產力提升
第四階段是“生產力提升”階段，聚焦於利用AI技術來提高生產效率的各行各業公司，主要針對勞動密集型行業，如軟件服務和商業服務等，因爲這些行業更容易受到人工智能自動化的影響。
在這個階段，高盛列出了50家公司，包括零售巨頭$沃爾瑪(WMT.US)$、$好市多(COST.US)$，醫療保健公司$Illumina(ILMN.US)$、$泰尼特(THC.US)$，以及正在和OpenAI打官司的$紐約時報(NYT.US)$等。
值得注意的是，高盛指出，第二階段和第三階段的交易應該會早於第四階段，因爲這兩個階段的許多公司，對於其他公司使用AI提高生產力是必要的存在。
從今年走勢來看，第二階段一籃子股票錄得6%的升幅，第三階段已錄得8%的升幅，而第四階段僅有2%的升幅。
牛友們，
除了英偉達，
你們還看好哪些公司，
歡迎在評論區留下您的看法~
編輯/Somer