中國領先的鉀肥公司米高集團(09879.HK)，於今日(3月13日)起至下週一(3月18日)招股，預計2024年3月21日在港交所掛牌上市，廣發融資獨家保薦。
米高集團，計劃全球發售2.25億股，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎3.30~4.30港元，每手1000股，最多募資約9.68億港元。
假設每股發售價3.80港元(發售價範圍中位數)，米高集團預計上市總開支約人民幣1.28億，包括2%的包銷佣金、最多1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
米高集團是次IPO引入4名基石投資者，合共認購約4.185億港元的發售股份，其中十月稻田(09676.HK)通過瀋陽信昌認購2090萬美元(約1.636億港元)，中國心連心(01866.HK)的控股股東新化科技認購2000萬港元，嘉實基金認購2000萬美元(約1.566億港元)，MAK Siu Hang Viola女士的VMS集團通過Mega Dynamic認購1000萬美元(約783萬港元)。
米高集團是次IPO募資淨額約7.14億港元(按發售價範圍中位數3.80港元計)：約45.2%擬用於建設黑龍江倉儲及生產中心；約28.2%將用於投資及興建公司的新四川生產設施；約14.2%將用於爲設立四川研發中心提供資金；約6.0%將用於爲公司的廣東生產設施、長春生產設施及大興生產設施購買新設備和機器以更換現有設備及機器，以及購買新的環保及自動化設備和機器；約6.4%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。
米高集團是次IPO，廣發融資(獨家保薦人)、廣發證券、招銀國際爲整體協調人、聯席全球協調人，安信國際爲其聯席全球協調人，其他包銷商包括招商證券國際、農銀國際、光大證券國際、東吳證券、申萬宏源香港、東方證券國際、利弗莫爾證券。
招股書顯示，米高集團在上市後的股東架構中，控股股東劉國才先生通過Migao BVI持股75%；公衆股東持股25%。
米高集團，來自廣東佛山，作爲中國領先的鉀肥公司，具有集採購、製造、加工及銷售爲一體的綜合能力，主要提供各類鉀肥產品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀、複合肥等。根據弗若斯特沙利文報告，按2022年度鉀肥銷量計算，米高集團在中國鉀肥公司中排名第三(市場份額約7.1%)，在中國非儲備型鉀肥公司中排名第二；按2022年度的氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀銷量計算，在中國鉀肥公司中分別排名第三、第四、第五，市場份額分別爲7.0%、4.0%、0.3%。米高集團在黑龍江省、吉林省、貴州省、廣東省擁有五個主要的生產設施，擁有三條氯化鉀造粒線、40條硫酸鉀生產線及三條複合肥生產線，氯化鉀顆粒、硫酸鉀及複合肥的總估計產能分別爲39萬噸、36.3萬噸及17.2萬噸。
米高集團招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0313/2024031300020_c.pdf
