格隆匯3月13日｜大和發表報告，首次給予國藥控股“買入”評級，目標價25港元，對應目標市盈率7.5倍，而現價相當於預測2024年市盈率6.6倍，對比國內同業處於6.5至7.4倍水平。大和指出，國藥在中國醫藥分銷行業佔有無容置疑的領導地位，市佔率達25%，基於有利的政策環境及競爭格局，預期行業進一步整合時機已成熟，認爲投資國藥是一個長期投資選項，預計其供應鏈服務能力可與其傳統分銷業務產生協同效應，併爲利潤率帶來上行空間。該行預測，在去年行業反貪腐的影響下，去年全年國藥盈利將按年跌3%，惟監管因素相信已消除，預測今年盈利將反彈，錄約13%按年增幅。該行認爲公司在去年第三季已渡過最差時間，料去年末季國藥收入按年升7.4%，較去年第三季按年持平爲佳。
大行评级｜大和：首予国药控股“买入”评级及目标价25港元
大行評級｜大和：首予國藥控股“買入”評級及目標價25港元
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的，不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。