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找钢网拟港股SPAC上市:估值超百亿港元,三名创始人控制66.9%投票权

找鋼網擬港股SPAC上市:估值超百億港元,三名創始人控制66.9%投票權

樂居財經 ·  03/12 09:30

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3月10日,找鋼產業互聯集團(以下簡稱:找鋼網)在港交所披露招股文件,擬通過特殊目的收購公司併購交易上市。

2023年8月31日,找鋼網宣佈與Aquila簽署合併協議,擬以De-SPAC模式在香港上市,估值約100億港幣。若交易順利完成,找鋼網有望成爲首家以De-SPAC模式在香港上市的公司。

找鋼網的歷史可以追溯至2012年3月,當時聯合創始人王東、王常輝及饒慧鋼成立了上海鋼富(找鋼網的前身),以開發中國的線上鋼鐵貿易服務。

找鋼網已自成立起收取六輪上市前投資,累計融資約人民幣25億元,投資者包括真格基金、險峯K2VC、經緯創投、紅杉中國、首鋼基金等。

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緊隨特殊目的收購公司併購交易完成後,王東、王常輝及饒慧鋼將通過各自的中間實體合共於36,108,114股繼承公司A類股份及191,035,862股繼承公司B類股份中擁有權益及將控制該等股份。假設推定實行,他們合共的股權將爲已發行繼承公司股份的約19.1%,且他們將控制繼承公司約66.9%的投票權,可於股東大會上就決議案行使。

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業績方面,2021年至2023年,找鋼網營收分別爲13.53億元、9.05億元、11.68億元;年內虧損分別爲2.74億元、3.66億元、4.69億元;經調整EBITDA分別爲-1.8億元、-2.07億元、457萬元。

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根據灼識諮詢的資料,按2022年線上鋼鐵交易噸量計,找鋼網是全球最大的三方鋼鐵交易數字化平台。根據灼識諮詢的資料,通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平台,找鋼網率先在中國提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務,包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、融資解決方桉、SaaS產品及大數據分析。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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