3月11日,益生股份獲國投證券買入評級,近一個月益生股份獲得4份研報關注。
研報預計2024年白羽肉雞行業景氣度有望回暖,公司作爲行業內白羽肉雞種禽龍頭,雞苗產量穩定,或借週期上行東風,充分釋放業績彈性。預計公司2024-2026年實現營收37.6/34.9/37.3億元,同比增速16.7%/-7.4%/6.9%,實現淨利潤10.8/7.2/8.4億元,同比增速+99.6%/-33.6%/+17.3%。給予公司2024年14倍PE,對應6個月目標價爲13.66元,首次覆蓋給予“買入-A”的投資評級。研報認爲,2024年白羽肉雞行業景氣度有望回暖,公司作爲行業內白羽肉雞種禽龍頭,雞苗產量穩定,或借週期上行東風,充分釋放業績彈性。
風險提示:行業景氣度不及預期的風險;禽類疫病爆發風險;海外引種受影響的風險;產品銷售不及預期的風險。