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高盛:予港铁公司(00066)“买入”评级 目标价升至32.7港元

高盛:予港鐵公司(00066)“買入”評級 目標價升至32.7港元

智通財經 ·  03/08 14:02

高盛預計,港鐵公司經常性盈利將由2023的53億元,至2024及2025年分別增至86億及98億元。

智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,予港鐵公司(00066)“買入”評級,按最新業務趨勢和物業發展入賬時間表,將2024-2026年核心每股盈利預測作出修訂,介乎減2%至0%,目標價由32.3港元升至32.7港元。該行預計,港鐵公司經常性盈利將由2023的53億元,至2024及2025年分別增至86億及98億元。料2024及2025年收入各達581億元及602億元,每股派息各爲1.35元、1.39元。

報告中稱,港鐵去年純利倒退主要受物業發展盈利倒退拖累。高監指,港鐵股價在過去數月下跌,主要受多個因素影響,包括:1是對其與其他香港地產公司相比,佔港鐵資產凈值一半的物業估值重新估值;2是心擔心對未來高額資本支出預算;3對股息可持續性的擔憂。正如3月6日報告討論,考慮到其依然健康的資產負債表,該行預計未來幾年中與招標項目相關的未實現收入達100億-200億元,並不預見太多股息風險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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