2024年3月4日,倍加潔獲太平洋買入評級,近一個月倍加潔獲得1份研報關注。
研報預計2023/24/25年的EPS分別爲1.14/1.74/2.15元,對應PE分別爲17/11/9倍。參考2024年可比公司平均估值爲18倍,對應公司24年目標價爲31.3元。研報認爲,公司作爲口腔護理領域龍頭企業,憑藉供應鏈、研發和客戶優勢把握牙刷和溼巾代工基本盤,持續拓展其他口腔護理品類帶來業務增量,自主品牌團隊調整後趨勢向好;同時外延併購提升競爭力,持續加碼口腔大健康領域。
風險提示:行業競爭加劇,原材料價格波動風險,訂單不及預期,新客戶拓展不及預期,商譽減值風險,自有品牌表現不及預期等。