2月全市場729只股票型ETF全部月度漲幅爲漲,無一收跌。
一、2月全球股市概況
2月絕對是港A股揚眉吐氣的時期,A股勇奪全球股市第一。其中科創100指數的表現全球最佳,2月猛漲16.09%,創業板指數表現次之,2月累計上漲14.85%,深成指、滬深300和上證指數2月分別上漲13.61%、9.35%和8.13%。
港股市場的表現也不錯,恒指2月累計上漲6.79%,恒生科技指數反彈勢頭更猛,2月累計漲幅爲14.16%。
美股2月表現中規中矩,納斯達克指數2月累計上漲5.17%。
從行業表現來看,A股2月表現最佳的是科技類板塊,通信、計算機、電子、傳媒月度漲幅分別爲19.52%、17.78%、16.44%和14.82%。
港股行業方面,恒生非必需消費業、恒生醫療保健業、恒生原材料等行業漲幅居前,2月漲幅分別爲15.41%、10.41%和9.68%。
二、2月公募基金業績概況
1. 公募基金業績表現
2月,港A股終於跟上不斷創新高的全球股市了,權益基金終於可以翻身把歌唱,股票型基金指數2月大漲11.08%,,將年度跌幅收窄爲2.73%。
具體來看,規模高達2.36萬億的被動指數型基金指數表現最佳,2月累計上漲11.23%,將年度跌幅收窄爲1.86%。規模高達3.45萬億的混合型基金指數2月漲幅較弱,僅有8.7%。熱門投資指數QDII基金指數2月漲幅爲3.49%,年度漲幅爲0.29%。
值得一提的是,2月是債券投資火出圈的時期,規模規模5.42萬億債券型基金指數2月穩步上漲1.03%,年度漲幅0.72%。2023年一直表現很穩的商品型基金指數2月微跌0.12%,年度跌幅擴大爲0.75%。
從整個權益基金市場2月表現來看,100億以上的非貨非債超大型基金數量有76只(A/C合併計算),其中被動指數型基金有39只,主權權益型基金有37只。業績表現方面,百億權益指數基金2月平均上漲11.34%,百億主動權益基金同期上漲10.12%,依舊是指數基金跑贏百億主動權益基金經理的一個月。
具體來看,國泰基金芯片ETF、華夏基金芯片ETF和國聯安基金半導體ETF2月漲幅均超20%。鄭巍山管理的銀行創新混合A排名第四,月度漲幅爲19.22%。
接棒蔡嵩松的劉慧影管理的諾安成長混合在2月表現也可圈可點,累計上漲16.90%。
謝治宇管理的多隻百億規模基金產品霸屏榜首,程劍和謝治宇合併管理的興全合宜LOF、興全合宜靈活配置混合(LOF)C以及謝治宇,葉峯興全合潤LOF在2月均漲超13%。
蕭楠和王元春合併管理的易方達消費行業股票、趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合A、劉彥春管理的景順長城鼎益混合(LOF)C以及朱少醒管理富國天惠LOF在2月均表現不錯,分別漲10.95%、10.4%、10.3%。
劉彥春管理的景順長城新興成長混合A在2月漲10%。
張坤管理的兩隻產品易方達藍籌精選混合、易方達優質精選混合(QDII)在2月分別上漲9.39%和8.66%。
頂流醫藥基金經理方面,葛蘭管理的中歐醫療健康混合A在2月也表現不錯,月度上漲8.55%,但不及趙蓓管理的工銀前沿醫療股票A,2月累計上漲9.29%。
從規模1億元以上的主動權益基金2月業績表現來看,截止2月28日,劉慧影管理的諾安積極回報混合A表現最佳,月度漲幅高達34.73%。雷志勇管理的大摩數字經濟混合A緊隨其後,月度漲幅爲29.19%。值得一提的是,去年亞軍基金經理周建勝一掃1月陰霾,其管理的諾德新生活A在2月大漲24.93%。
2. ETF市場概況
Choice數據顯示,截止2月29日,ETF市場規模高達2.39萬億元,股票型ETF數據高達729只,規模飆升至1.78萬億元。
從ETF規模月度變化來看,2月ETF市場飆漲3703.04億元,遠勝2023年7月1369.82億元增長。
從ETF資金流入角度來看,2月ETF市場整體資金淨流入1657.92億元。其中,股票型ETF、債券型ETF、跨境型ETF淨流入居前。股票型ETF本期淨流入1733.73億元,平均單位淨值漲幅11.62%。
具體來看,2月全市場729只股票型ETF全部月度漲幅爲漲,無一收跌。其中國泰中證全指通信設備ETF領漲,漲幅達28.49%。
從資金流入ETF的具體品種來看,南方中證500ETF資金淨流入最多,爲288.03億元。多隻滬深300ETF流入海量資金,華夏滬深300ETF、易方達滬深300ETF發起式、嘉實滬深300ETF和華泰柏瑞滬深300ETF在2月合計流入961.72億元。
從資金流出的角度來看,貨幣基金ETF遭到資金拋售,銀華日利、華寶添益在2月分別流出92.89億元和87.32億元。同時半導體ETF在2月大漲20%的情況下,資金選擇獲利了結。國聯安半導體ETF、華夏國證半導體芯片ETF和國泰CES半導體芯片行業ETF在2月遭遇資金分別減持24.35億元、16.43億元和10.91億元。
從ETF份額增加來看,滬深300ETF、創業板ETF、中證500ETF和中證1000ETF絕對是資金的心頭好。滬深300ETF易方達、滬深300ETF華夏、嘉實基金滬深300ETF、華泰柏瑞基金滬深300ETF和國聯安滬深300ETF的份額在2月合計增加358.823億份。
易方達基金創業板ETF和創業板ETF富國的份額在2月分別增加81.8億份和14.68億份。
南方基金中證1000ETF、華夏基金中證1000ETF、廣發基金中證1000ETF指數和富國基金1000ETF的份額在2月合計增加172.01億份。
南方基金中證500ETF、中證500ETF華夏和嘉實基金中證500ETF的份額在2月合計增加84.512億份。
值得一提的是,儘管易方達基金人工智能ETF在2月大漲24.62%,但份額並沒有減少,反而增加9.74億份。
從份額減少方面來看,越漲越減的理念持得到淋漓盡致的表現,在2月漲幅高達17.31%的情況下,華夏基金科創50ETF的份額2月被減持93.74億份。
多隻半導體、醫藥主題的ETF在2月也被拋售。國聯安基金芯片ETF、華夏基金芯片ETF、國泰基金芯片ETF、鵬華基金半導體ETF和嘉實基金科創芯片ETF的份額在2月合計被減持74.68億份。
易方達基金醫藥ETF、華寶基金醫療ETF、永贏基金醫療器械ETF和銀華基金創新藥ETF的份額在2月分別被減持21.09億份、19.56億份 、8.66 億份和5.42 億份。
三、2月公募市場概況
從基金新發市場來看,2月基金髮行市場創出歷史新低,或許跟春節假期有關。Wind數據顯示,2月份,新成立的基金共有59只,累計規模約爲359億元,創出了兩年來的新低。
據IFinD數據顯示,2月共有10只基金髮行,發行規模爲29.25億元,相比1月的706.79億元環比下跌95.86%,同樣創下階段新低。
不過從ETF的發行來看,2月有18只ETF開始發行,目前也正在募集期間。值得一提的是,首批10只中證A50ETF在2月開始發行,投資者認購熱情高漲,截至3月1日,摩根資產管理、平安基金、大成基金和華泰柏瑞4家基金公司旗下中證50ETF首募規模均以超20億上限,募集規模已超過百億元。