英偉達核心業務營收暴增409%，股價飆升，憑藉一己之力讓全球看到AI芯片的巨大魔力。但在這之前的春節期間，英偉達宣佈進軍AI ASIC芯片，這是被大家普遍忽略的重磅信息，英偉達還要在AI芯片領域再加碼！
另一邊，OpenAI創始人奧特曼計劃籌資7萬億美元投入到AI芯片領域，這數字抵得上2.5個微軟、7個Meta和11個特斯拉市值。同時，移動時代的霸主Arm也投入到AI芯片之中，股價由此一路飆升創出兩年半新高。
沒有芯片就沒有AI算力，以英偉達這類AI算力芯片廠商股價新高作爲信號，頭部AI企業以及資本市場都已經深刻意識到，2024年，得AI芯片者得天下！
可以看到，各方都孜孜不倦的在此尋找未來機會，核心機遇也就在於此，AI浪潮獨看算力芯片，是當下最硬邏輯，其他徒枉然！
前幾日，OpenAI發佈最新“文生視頻”大模型Sora震撼全球，而OpenAI論文中還提到，Sora將推動推理端算力佔比大幅提升。Sora變革的是更高維度的視頻領域，這就意味着對AI芯片還可能邁入更高的數量級。
站在普通投資者的視角來看Sora，能夠參與的方向有兩個：
短期去找A股的映射，比如具有視頻生成軟件的AI公司，但大家都要清楚，Sora給這些A股公司帶來的利好仍然偏題材，而不是源於基本面，很難長久。Adobe的股價表現就是最好的“反面教材”，股價在Sora發佈當日大跌超7%，Sora的出現對其他視頻製作工具終究是一種利空。
那麼長期還是要緊握AI主線，去找算力產業鏈裏的AI芯片投資標的，而不是冒更多不確定性風險去抓映射！
看看機構的觀點，中信證券指出，預計2024年算力仍是投資主線，開源證券等多家券商也都在最新研報中不約而同地提到這個方向，指出訓練和推理需求或將持續上升。而有算力需求就要有AI芯片，這是可以明確的。
目前無論是英偉達，還是OpenAI和Arm，就現實而言，AI主線和主戰場都在美股，所以何不在美股挖掘AI芯片投資標的？
更具體來說，是要在美股挖掘具有AI ASIC芯片設計能力的企業。“芯片總龍頭”英偉達通過新部門尋求300億美元的AI ASIC芯片機會，正是給投資者最好的價值參考。
ASIC相比CPU，訓練效率約爲100-1000倍，速度約爲10-1000倍，在推理方面好於GPU。與通用集成電路相比，ASIC還具有功耗更低、成本降低等優點。
Google、Amazon等也競相在內部研製芯片，所以在AI時代，AI ASIC芯片會是算力企業最終拿下算力競賽的制勝武器。
英偉達研發AI ASIC芯片主要在滿足雲巨頭廠商的高性能AI芯片需求，而在端側、邊側AI上，AI ASIC芯片應用到數量更龐大的“AI+終端”之中，中國企業有望從中獲得更多的市場機會。
這裏面，登陸美股市場的中國企業，聰鏈集團(ICG)是典型代表。在A股市場，也有瀾起科技、芯原股份。
將這三家企業進行對比後會發現一個共同點，2023年淨利潤對比2022年均出現了不同程度的明顯下滑。自2022年以來，全球半導體市場的情況一路向下，企業經營都有受到影響。
但股價表現卻保持穩定，2023年瀾起科技股價下跌5.64%，芯原股份上漲13.37%，聰鏈集團(ICG)上漲近54.62%。從資本市場的反應來看，大家對於AI ASIC芯片前景並沒有失去信心，反而體現出對AI ASIC芯片前景保持着良好判斷，而聰鏈集團(ICG)漲幅靠前或許源於其投資者的投資底氣更足。
隨着英偉達入局帶起AI ASIC這塊風口，同時端側和邊側AI興起並普及，ASIC芯片加速推廣應用到AI終端等場景，以聰鏈集團(ICG)等爲代表的相關企業的業績有望呈現反轉趨勢。尤其是2023年上半年業績已處於相對底部，未來增長的確定性和爆發性都可能得到大大增強。
儘管中國目前AI芯片產業發展受到國際因素制約，高端以及高性能芯片的應用有所限制，但端側、邊側部署AI能力的提升給中國企業創造了突圍機會，具備ASIC芯片設計能力的企業能夠成爲新一輪端側、邊側算力發展的重要參與者，拓展未來增長空間。