格隆匯2月26日|華興證券發表報告指,中芯多年擴張計劃仍在穩步推進,目前更傾向於N22-28製程擴產,以避開12英寸/8英寸更成熟製程節點的競爭,因爲在這些更成熟製程的領域,其他國內同業也具備相關產能並且持續擴張。根據中芯國際,N22-28製程產能擴張將在各地的超大型晶圓廠開展。該行將中芯評級下調至“持有”,目標價由18港元下調至14港元。基於0.7倍2024年預測市賬率(此前爲0.9倍),反映公司重視擴產多於盈利能力,令回報率及利潤增長大幅下降,預測中芯的中期淨資產收益率僅爲低個位數水平,而其2024至2026年每股收益複合年增長率爲25%。
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