摩根大通發表報告指,滙豐控股(00005.HK)公布第四季業績後,摩通將滙控2024至2026財年每股盈測分別下調6%、3%、3%,原因是淨利息收入預測被下調及成本假設被輕微上調,但2024財年撥備假設略降,抵銷部分影響。
該行對滙控股票回購的預測沒有做任何調整,目前預期在公布第二季業績同時,將公布就加拿大業務處置而派發的每股0.21美元特別股息。
由於盈利下調,摩通將滙控港股目標價由81元下調至74元,但仍維持「增持」評級,因為見到管理層對通過回購股份和派發股息來維持ROTE和資本回報的堅定和明確的承諾。