瑞銀髮表研報指，希慎去年度核心盈利按年下跌17%至13.9億港元，低於該行預期。希慎末期每股派息81港仙，按年減少31%，全年計股息爲每股1.08港元，即派息比率由88%降至80%，亦低於瑞銀預期。瑞銀指出，希慎今明兩年僅分別有1.58億及28億港元債務將到期，手頭現金及未提取循環貸款額度充裕，相信可償還相關債務，末期派息削減後預期2023年度實現3.08億港元正經營現金流。
考慮到利園的資產提升工程已完成，該行相信希慎的租金收入增長獲支持，目前預測2024年每股派息可維持不變，但提醒每年20億港元的持續資本支出可能會進一步推高希慎直至2026年淨資產負債率。比較同業股息率後，瑞銀預期希慎削派息會爲股價帶來負面影響，將目標價由26.3港元下調至23.8港元，評級“買入”。
大行评级｜瑞银：下调希慎目标价至23.8港元 盈利及派息不及预期
大行評級｜瑞銀：下調希慎目標價至23.8港元 盈利及派息不及預期
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