來源:財聯社 作者:封其娟
①“YYDS”依次指代銀行、運營商、電力、石油煤炭四個板塊; ②截至去年四季度末,姜誠、勞傑男仍鍾情銀行股;傅鵬博、趙楓、饒剛、侯振新均重倉中國移動H股;崔宸龍、曲揚、喬亮均有重倉電力股;張坤、胡昕煒更青睞港股石油股;盛豐衍重倉多隻煤炭股。
滬指創下七連陽,港股近日也出現一定程度的反彈,網絡用語YYDS“永遠的神”已經演變爲炒股術語,開始指代行業板塊。
春節以來,一邊是AI相關板塊演繹火爆行情,一邊是高股息板塊接連大漲。網友開始將近來漲勢喜人的高股息板塊歸納爲YYDS,依次指代銀行(Yinhang)、運營商(Yunyingshang)、電力(Dianli)、石油煤炭(Shiyou-meitan)。網友們也由此感慨,A股過去“永遠的神”是白酒股,如今已經被重新定義,A股或在醞釀新的“漂亮50”行情。
據公募四季報,姜誠、勞傑男仍然鍾情銀行股,重倉多隻國有商業銀行股、股份制商業銀行股;與此同時,朱少醒、丘棟榮、李曉星等基金經理更偏愛城商行,旗下均有產品重倉“城商行之王”$寧波銀行 (002142.SZ)$;而經減持,國金基金馬芳旗下產品去年四季度末已不再重倉$工商銀行 (01398.HK)$、$中國銀行 (03988.HK)$、$交通銀行 (03328.HK)$、$建設銀行 (601939.SH)$、招商銀行等。
四季報中,勞傑男表示對於低估值高股息的紅利型資產,會進一步加大研究挖掘。
其他板塊個股,也多見明星基金經理重倉其中。截至去年四季度末,黃海、喬亮不再重倉$中國神華 (01088.HK)$,但同蕭楠、鮑無可、姜誠、盛豐衍一起重倉了$陝西煤業 (601225.SH)$。此外,盛豐衍還重倉了$恆源煤電 (600971.SH)$、$平煤股份 (601666.SH)$、$山煤國際 (600546.SH)$等多隻煤炭股。
這一階段,張坤、胡昕煒更青睞港股石油股,旗下產品重倉了$中國海洋石油 (00883.HK)$;盛豐衍旗下西部利得國企紅利指數增強首度重倉$中國石化 (600028.SH)$。
經減持,興證全球基金去年四季度末已不重倉中國移動A股;同時,重倉中國移動H股最多的是睿遠基金,傅鵬博、趙楓、饒剛、侯振新旗下產品均重倉其中;另外,馬芳、盛豐衍旗下還重倉了$中國電信 (601728.SH)$。
電力個股方面,宸龍、曲揚旗下產品去年四季度重倉了$華潤電力 (00836.HK)$、$中國電力 (02380.HK)$,同時喬亮旗下產品則重倉了$華能水電 (600025.SH)$、$中國核電 (601985.SH)$。
Y:姜誠、勞傑男仍鍾情銀行股,馬芳退出多股重倉“群聊”
據Wind統計,銀行股中,去年四季度被公募基金、券商資管、保險資管等機構增持最多的是工商銀行,共計增持5.45億股,其中華夏基金“獨佔”4.26億股;同時,被減持最多的是$郵儲銀行 (01658.HK)$,共計減持2.56億股,中歐基金一家減持超1億股。
經大幅增持,華夏基金以4.47億股的總持股一舉超越上季度重倉工商銀行的前三名,中泰證券資管、招商基金、華寶基金。
這一時期,姜誠旗下多隻產品重倉工商銀行;經減持,馬芳旗下國金量化多因子已不再重倉,而同爲量化基金經理,盛豐衍旗下西部利得滬深300指數增強,楊夢旗下博道紅利智航、博道滬深300指數增強、博道啓航,均重倉該股。
就重倉數據而言,招商基金、匯添富均持有$農業銀行 (601288.SH)$超億股。較上季度末,匯添富大幅增持了9615.66萬股,華泰柏瑞大幅減持1.31億股。截至上一季度末,華泰柏瑞重倉數量僅次於招商基金,排名第二。
勞傑男、姜誠旗下部分產品,去年四季度均重倉農業銀行;孫蒙旗下華夏智勝先鋒則在在減持823.45萬股後,不再重倉該股。
Wind數據顯示,銀行股中,重倉招商銀行的機構數量、基金產品最多。截至去年四季度末,88家機構旗下共計423只產品重倉其中。
這一階段,張坤旗下易方達優質企業三年、易方達藍籌精選,剛登峯旗下泉果思源三年以及姜誠、勞傑男旗下產品均重倉招商銀行。而同期,馬芳旗下國金量化精選、國金滬深300指數增強減持後均已不再重倉該股。
梳理發現,上一季度重倉中國銀行、交通銀行、建設銀行的國金量化精選,去年四季度減持前述個股後都已不再重倉。
截至去年四季度,重倉寧波銀行的公募產品中,包括朱少醒旗下富國天惠精選成長、丘棟榮旗下中庚價值靈動靈活配置、李曉星旗下銀華大盤精選兩年定開等。
Y&D:多家公募四季度不再重倉運營商或電力股
經減持,興證全球基金去年四季度末已不重倉中國移動A股。就單隻產品來看,焦巍旗下銀華富裕主題、銀華富饒精選三年,胡劍旗下易方達裕惠回報、易方達穩健收益以及前海開源基金曲揚旗下共計7只產品,均重倉其中。
截至去年四季度末,重倉中國移動H股最多的是睿遠基金,傅鵬博旗下睿遠成長價值、趙楓旗下睿遠均衡價值三年、饒剛旗下睿遠穩進配置兩年、侯振新旗下睿遠穩益增強30天均重倉該股;另外,胡昕煒旗下匯添富價值領先,楊瑨旗下匯添富數字經濟引領發展三年、匯添富數字生活六個月、匯添富數字未來,也均重倉其中。
中國電信A股去年四季度被機構減持了1.21億股,其中易方達減持了7921.03萬股;另外,長盛基金、寶盈基金、大成基金減持後便已不重倉該股。這一時期,馬芳旗下國金量化精選,盛豐衍旗下西部利得滬深300指數增強、西部利得量化成長均重倉其中。
經減持,嘉實基金、工銀瑞信、鵬揚基金、天弘基金以及東方紅資管等共計8家機構去年四季度已不重倉中國電信H股。
截至去年四季度末,$中國聯通 (600050.SH)$被機構減持了8928.71萬股,東吳證券、方正證券、華泰證券資管以及大成基金、鵬華基金、華夏基金等多家公募,總共22家機構已不再重倉該股;同一時期,景順長城、信達澳亞、華泰柏瑞等共計7家公募減持後,也已不再重倉中國聯通H股。
電力板塊方面,中國核電、華能水電、$華能國際 (600011.SH)$、$三峽能源 (600905.SH)$等個股均出現公募減持後不再重倉的情況。
這一階段,景順長城鮑無可旗下共計8只產品、萬家基金喬亮以及博道基金陳連權旗下部分產品重倉了華能水電;焦巍旗下銀華富裕主題、喬亮旗下萬家滬深300指數增強重倉中國核電;楊金金旗下交銀趨勢優先、交銀啓誠重倉了華能國際;前海開源基金2位基金經理崔宸龍、曲揚旗下產品均重倉了華潤電力、中國電力。
S:盛豐衍重倉多隻煤炭股,張坤、胡昕煒青睞港股石油股
較上一季度,陝西煤業去年四季度被機構增持了1.35億股,其中南方基金增持最多。截至去年四季度末,蕭楠、鮑無可、姜誠、黃海以及量化基金經理喬亮、盛豐衍在管產品,均重倉了陝西煤業。
去年四季度增持中國神華最多的是中歐基金,王培在管多隻產品均重倉其中;另外,萬家基金減持最多。經減持,黃海旗下萬家宏觀擇時多策略、萬家精選、萬家新利;喬亮旗下萬家滬深300指數增強均不再重倉中國神華。
與此同時,焦巍旗下銀華富裕主題、史博旗下南方績優成長以及胡劍旗下易方達穩健收益、饒剛旗下睿遠穩進配置兩年等混合債基,去年四季度均重倉中國神華。
這一時期,盛豐衍旗下西部利得國企紅利指數增強持股未變,但在管的另一隻產品西部利得量化成長,去年四季度減持後已不重倉該股。
粗略梳理,盛豐衍旗下產品還重倉了恒源煤電、平煤股份、山煤國際等煤炭個股。
截至去年四季度末,重倉$中煤能源 (601898.SH)$排名前三的基金產品均是黃海在管產品。經減持,馬芳旗下國金量化多策略去年四季度已不重倉該股。
同一階段,周智碩旗下4只產品均重倉了$兗礦能源 (01171.HK)$;Wind數據顯示,這一時期,兗礦能源是周智碩的第二大重倉股。
多隻石油龍頭股去年四季度被機構減持較多,$中國石油 (601857.SH)$被減持超2億股,博時基金、國泰基金分別減超7000萬股、6000萬股;中國石化被減持超3億股,其中易方達減持了1.4億股;$榮盛石化 (002493.SZ)$被減持1.8億股,僅廣發基金一家合計減持1.55億股;中國海洋石油被減持超1億股,嘉實基金減持超3000萬股。
對中國石化,量化基金經理們的操作存在差異。去年四季度,盛豐衍旗下西部利得國企紅利指數增強,自成立以來首度重倉中國石化;經減持,馬芳旗下國金量化多因子、國金量化精選、國金滬深300指數增強以及曲徑旗下中歐量化動能、中歐量化動力、中歐量化先鋒,去年四季度已不重倉該股。
截至去年四季度末,張坤旗下易方達藍籌精選、易方達優質企業三年持有以及胡昕煒旗下匯添富價值創造、匯添富價值領先,均重倉了中國海洋石油。
編輯/lambor