久期財經訊，2月20日，融創房地產集團有限公司(簡稱“融創房地產集團”)發佈關於公司債券償付保障措施的重大事項公告。
2022年12月，融創房地產集團有限公司(以下簡稱“公司”、“發行人”)通過召開持有人會議，以“重慶文旅城”(以下稱“自持物業資產”)和“紹興黃酒小鎮”(以下稱“銷售物業資產”，自持物業資產及銷售物業資產合稱“新增償付保障資產”)的“收益權”爲下述債券(具體見下表，以下簡稱“展期債券”)提供償付保障措施，即公司承諾在不影響當地保交付的前提下，新增償付保障資產產生的淨剩餘現金流專項用於展期債券的本息兌付工作。
收益權包括“剩餘收益權”及“處置收益權”兩類。“處置收益權”指在不影響保交樓前提下，出售自持物業資產產生的淨剩餘現金流。具體而言，發行人承諾對外出售自持物業資產的對價將全部以現金形式交割，將出售對價扣除經第三方審計機構協商認可的必要支出(如有)後剩餘資金歸屬於發行人或發行人子公司部分的30%用於兌付展期債券本息，發行人應將前述用於兌付展期債券本息的資金於取得交割現金30個工作日內用於提前償還展期債券本息。
近期，公司自持“重慶文旅城”部分物業資產涉及司法拍賣，具體情況如下：
北京市第二中級人民法院2023年12月22日發佈《北京市第二中級人民法院關於重慶市沙坪壩區文廣大道18號附1號(第一次拍賣)的公告》。北京市第二中級人民法院於2024年1月25日10時至2024年1月26日10時止(延時除外)在京東網絡司法拍賣平台上(網址：進行公開拍賣活動。截至本公告出具日，拍賣活動已結束，本標的物已流拍。
本次拍賣是抵押權人根據生效文書向北京市第二中級人民法院申請的抵押物拍賣，該筆債權及抵押權於2022年1月形成，早於2022年12月債券持有人會議。假設司法拍賣完成後，取得的拍賣款項，扣除拍賣相關費用及稅費(如有)後，將全部用於清償抵押權人優先受償金額。
發行人將委託第三方審計機構對本次司法拍賣後可用於兌付發行人展期債券本息的金額進行評估。司法拍賣事項如產生處置收益權價值，將按照持有人會議通過的展期方案，優先用於展期債券的本息償付工作。