热点要闻

• 中美经济工作组举行第三次会议

2月5日至6日，中美经济工作组在京举行第三次会议，财政部部长蓝佛安出席会议并与美方简短交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。双方同意继续保持沟通。

• 美联储梅斯特：仍倾向于今年降息三次，没必要仓促降息

克利夫兰联邦储备银行主席梅斯特表示，并不急于开始降息，如果经济如预期发展，决策者可能会在"今年晚些时候"获得降息的信心，但仍倾向于2024年进行三次降息。

• 又有投行“打脸”，德银收回“美国将会衰退”的判断

德意志银行态度180度大转弯，收回两年前的衰退预测。该行表示，023年美国经济表现良好，通胀率向美联储2%的目标迈进，劳动力市场保持弹性。随着金融条件转向宽松，经济增长面临的下行风险降低。

• 纽约联储：美国2023年信用卡拖欠率飙升，凸显“家庭财务压力”

美国家庭债务在2023年进一步增加，债务拖欠率整体明显上升，其中信用卡类债务拖欠激增59%，信用卡的利率从约14.5%跃升至21.5%。美国高利率对许多消费类债务的影响相当明显。纽约联储经济研究顾问表示，人们的财务压力加大，尤其是年轻和低收入家庭。

美股复盘

• 三大指数震荡收涨，中概股指数狂飙近6%

美东时间周二，市场总体上较为平静，美股三大指数小幅收涨，投资者审视大型企业喜忧参半的财报，并寻找有关美联储何时降息的线索。截至收盘，道指涨0.37%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.23%。

大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，谷歌、苹果小幅上涨，英伟达、奈飞、Meta跌超1%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.93%。蔚来涨超12%，小鹏涨超11%，理想汽车涨超10%。

• Palantir暴涨30%，首次实现全年盈利

美国大数据分析公司$Palantir (PLTR.US)$暴涨30%，2023年全年，公司实现公司营收为22.25亿美元，同比增长17%；全年净利润为2.10亿美元，不仅好于市场预期，而且是该公司首次实现年度盈利。

• 跨国制药巨头诺华再出手，溢价超六成收购德国癌症药物公司

总部位于瑞士的跨国制药巨头$诺华制药 (NVS.US)$宣布，计划斥资27亿欧元（约合29亿美元）收购德国生物制药公司MorphoSys AG，以扩充公司在肿瘤领域的管线。

• 不止糖尿病和减肥！礼来替尔泊肽还有望治疗脂肪肝

地时间周二，美国制药巨头$礼来 (LLY.US)$公布了超出预期的四季度财报，除了业绩之外，礼来还发布了Tirzepatide(替尔泊肽)在治疗脂肪肝方面的一些研究进展。礼来在财报中提到，替尔泊肽在治疗一种名为代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)的二期试验中显示出积极的结果。

• 纽约社区银行再暴跌，跌超22%，创1997年以来新低

周二，$纽约社区银行 (NYCB.US)$股价暴跌22.2%，创1997年以来收盘新低。重新勾起华尔街对美国区域、地方银行资产质量和商业地产危机的担忧。

• Snap第一财季经调整息税前利润展望低于预期

$Snap Inc (SNAP.US)$第四财季营收13.6亿美元，分析师预期13.8亿美元；日活用户数4.14亿，分析师预期4.1159亿；预计第一财季营收11.0亿-11.4亿美元，分析师预期11.1亿美元；预计第一财季调整后EBITDA亏损0.55亿美元-0.95亿美元，分析师预期亏损0.327亿美元。截至发稿，该股盘后跌超30%。

• 中概股财报季打响！阿里今日率先登场

$阿里巴巴 (BABA.US)$将于2月7日美股盘前公布2024财年第三季度财报（即通常的2023年四季报），此次财报亮相时间相比往年提前了半个月。目前市场普遍预测，阿里实现营收2617.24亿元（人民币，下同），较去年同期增长5.64%；每ADS收益为14.78元，同比减少17.5%。

美股成交额TOP20

港市前瞻

• 北水大举抛售港股ETF，加仓中国电信、中芯国际

2月6日（周二），南下资金净卖出港股68.9亿港元。

$中国电信 (00728.HK)$、$信达生物 (01801.HK)$、$中芯国际 (00981.HK)$分别获净买入1.31亿港元、9,336万港元、6,414万港元；

$盈富基金 (02800.HK)$、$恒生中国企业 (02828.HK)$、$中国移动 (00941.HK)$分别遭净卖出63.4亿港元、8.92亿港元、1.32亿港元。    

今日关注

关键词：美国贸易帐、EIA短期能源展望、克利夫兰联储主席讲话、阿里巴巴/迪士尼财报

周三，经济数据方面，投资者可关注美国贸易帐、美国当周EIA原油库存等数据。

贸易帐是衡量进出口货物之间的价差（出口减进口）的指标。 它是国家国际收支最大的一个部分。出口数据可以反映美国的经济增长。 进口数据表示国内需求。外国人必须购买本国的货币以支付出口，这对于美元可能会有很大的影响。如果该指标比预期更高，则应认为美元强势/看涨，而如果该指标比预期更低，则应认为美元弱势/看跌。

另外，中国1月外汇储备也将于当日公布。

1月7日，国家外汇管理局统计数据显示，中国12月外汇储备 31276.9亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。黄金储备为6464万盎司，环比增加97万盎司，为连续两个月增加。

中银证券全球首席经济学家管涛表示，不论是从传统的进口支付能力、短债偿付能力，还是从国际货币基金组织发布的外汇储备规模适度标准看，我国外汇储备都比较充裕。

财报方面，$阿里巴巴 (BABA.US)$、$优步 (UBER.US)$、$Roblox (RBLX.US)$将于盘前发布业绩；$迪士尼 (DIS.US)$、$PayPal (PYPL.US)$业绩盘后来袭。

阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信近期都在大幅增持阿里股票。截至1月23日，马云持股比例已超过软银，成为阿里巴巴集团第一大股东。多位阿里和互联网行业人士认为，马云和蔡崇信的举动，增强了阿里和互联网行业的信心，大家都感到很振奋。

牛牛晨读

人生中的大多数错误都是由于忘记了自己真正要做的事情。

——查理·芒格

编辑/Corrine