格隆汇2月4日｜东吴证券发布研究报告称，首予赛生药业“买入”评级，预计2023-2025年实现归母净利润为10.14/11.87/13.75亿元，以分部估值法预计2023年净利润为10亿元。公司价值约200亿人民币，显著低估。研报指，2023H1收入约为16.03亿元(+8.7%)，近5年销售收入CAGR 18%；净利润约为6.3亿元(+18.4%)，近5年营业利润CAGR达到102%，公司的毛利维持在75%以上，净利率在30%以上，销售费用率在25%以下；公司连续两年现金派息，2023年完成7亿的溢价要约回购，未来派息及回购仍是公司长期策略。
研报掘金｜东吴证券：首予赛生药业“买入”评级 未来派息及回购仍是公司长期策略
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